氫燃料電池汽車是國內目前主要的落地應用。目前國內氫能行業尚處于市場導入期，氫能汽車仍處于一個很小的規模，訂單大多數來自政府，氫能汽車銷量更多反映的是政府對于氫能產業的推動力度。

而《新能源汽車推廣應用推薦車型目錄》等公告目錄則更多體現了氫能汽車的發展水平和車企對氫能汽車的發展熱情。

對比2018年，2019年上半年的《推薦目錄》呈現了上榜車型數量減少，燃料電池功率、續航里程提升，新上榜企業數量多，各車企上榜車型數量分布均勻的情況，顯示國內燃料電池汽車領域已經度過發展沖動期，開始注重質量上的提升。

2019年上半年《新能源汽車推廣應用推薦車型目錄》燃料電池汽車上榜情況如表1.

圖1 2019年燃料電池汽車推薦目錄匯總 來源：工信部 氫云鏈整理

值得注意的是，在2018年6月6日，工信部發布《新能源汽車推廣應用推薦車型目錄(2018年第6批)》時同時宣布，自2018年6月12日起，2017年第1~12批及2018年第1~4批《新能源汽車推廣應用推薦車型目錄》廢止。

因此在數量上直接進行同期對比并不十分方便，但從總量上仍能看出一些趨勢上的變化。

一、車型情況

1、車型數量

從車型數量看，在2019上半年《新能源汽車推廣應用推薦車型目錄》中，共有15家企業工17款燃料電池汽車上榜，其中客車13款，運輸車4款。而2018年全年共有17家車企74款燃料電池汽車上榜，數量上遠多于2019年上半年。

圖1 2018年與2019年上半年上榜車型數量（單位：輛） 來源：工信部 氫云鏈整理

在經歷了2018年燃料電池汽車車型爆發式的增長后，2019年在車型數量上進入了調整期。若下半年燃料電池汽車沒有再次出現爆發式發展，2019年《推薦目錄》的燃料電池汽車上榜數量將大幅下降。這與目前燃料電池汽車定位在商用車上有一定關系，因為商用車在車型上遠不如乘用車豐富。

圖2 2018-2019各批次上榜數量情況（單位：輛） 來源：工信部 氫云鏈整理

2、車型種類

從車型種類看，2019年依然以客車與廂式運輸車為主，比例上與2018年相仿，但暫時還沒有冷藏車車型上榜。值得注意的是，2019年沒有同時上榜客車和貨車兩者類型汽車的企業。

圖3 2019年上半年推薦目錄車型類別占比情況 來源：工信部 氫云鏈整理

在客車上，共有11家車企共13款產品，大部分車企為國內知名客車制造商。值得一提的是，自主品牌領頭羊吉利以客車形式推出首款燃料電池產品，是否預示吉利也將加入國內公交市場的競爭？

圖4 2019年上半年推薦目錄客車企業車型上榜情況 來源：工信部 氫云鏈整理

在廂式運輸車上共有4家企業4款車型，中通客車、南通皋開、一汽解放與東風汽車各有一輛上榜。有意思的是，對比去年在貨車領域自己就上榜了8款車型的表現，東風今年可謂十分低調。

3、燃料電池功率情況

目前功率被認為是燃料電池最重要的指標之一。2019年上榜的燃料電池汽車中，40-50KW的功率區間車型數量最多，共6款，30-40KW及60KW以上這兩個區間緊隨其后，均為5款。

圖5 2019年上半年推薦目錄燃料電池功率分布情況 來源：工信部 氫云鏈整理

對比2018年，可以看到國內燃料電池汽車在功率區間分布上變化明顯。30-40KW區間的占比明顯下降，40-50KW，60KW及以上的兩個功率區間占比提升明顯。說明國內燃料電池系統在技術上有了明顯的提升。

表2 2018年與2019年上半年推薦目錄燃料電池功率分布對比 來源：工信部 氫云鏈整理

二、企業情況

1、車企

15家上榜的車企中，新上榜車企多達9家，包括揚州亞星、南通皋開、中車時代、貴州長江、一汽解放、陸地方舟、廣西申龍、吉利四川、廈門金龍等。同時，各車企上榜數量分布也較為平均，對比2018年車型集中度大幅下降，但每家車企也僅有1-2款汽車上榜。這說明發展氫能源汽車的車企增加的同時，車企研發新車型的熱情也在下降。

圖6 2019年上半年推薦目錄客車企業上榜情況 來源：工信部 氫云鏈整理

圖7 2018年推薦目錄客車企業上榜情況 來源：工信部 氫云鏈整理

2、燃料電池企業

提供配套的燃料電池企業共有12家，其中億華通匹配車型最多，達到3款。由于上榜車型數量的減少，燃料電池企業頭部聚集效應難以顯現。另一種情況是，國內燃料電池企業整體水平上升，車企可選擇的供應商數量增加，從而導致集中度下降。

圖8 2019年上半年推薦目錄燃料電池企業配套情況 來源：工信部 氫云鏈整理

2019年上半年，燃料電池汽車的銷量為1102輛，已經達到2018年72%，同比增長7.8倍。在氫能領域投資大幅增長，市場反饋上升的情況下，推薦目錄燃料電池汽車數量反而減少，顯示行業渡過了沖動期，開始追求質量上的發展。

圖9 2016-2019年上半年燃料電池汽車銷售情況 來源：中汽協 氫云鏈整理

氫燃料電池汽車領域能否保持理性發展，避免中國汽車產業“大而不強”的情況重演？讓我們拭目以待。（來源：第一電動網  氫云鏈）