隨著自動(dòng)駕駛技術(shù)從L2向L3/L4級(jí)快速演進(jìn)，智能駕駛系統(tǒng)正經(jīng)歷從"功能疊加"到"系統(tǒng)重構(gòu)"的深刻變革。2018-2022年間，行業(yè)主要聚焦于傳感器配置（如激光雷達(dá)上車）和單一場(chǎng)景功能開發(fā)（如高速NOA），而2023年后，技術(shù)競(jìng)爭(zhēng)已全面轉(zhuǎn)向“全場(chǎng)景貫通能力”和“數(shù)據(jù)驅(qū)動(dòng)迭代效率”。這一轉(zhuǎn)變直接推動(dòng)了智能駕駛供應(yīng)鏈的重構(gòu)，傳統(tǒng)以ECU分散式架構(gòu)為主的Tier-1體系，正在被以域控制器為核心的全棧方案供應(yīng)商所顛覆。
市場(chǎng)數(shù)據(jù)印證了這一趨勢(shì)：根據(jù)佐思汽研最新統(tǒng)計(jì)，2024年中國(guó)乘用車城區(qū)NOA配置率已從去年的23%躍升至60%，其中理想、小鵬等頭部品牌的旗艦車型實(shí)現(xiàn)交付即開通全國(guó)范圍功能。更值得注意的是，10-20萬(wàn)元主流價(jià)位段首次出現(xiàn)35%滲透率的“無(wú)圖領(lǐng)航”選裝包，這標(biāo)志著高階智駕正在突破價(jià)格天花板。主機(jī)廠對(duì)SOP節(jié)點(diǎn)的定義也從過(guò)去的“硬件預(yù)埋+OTA逐步開通”轉(zhuǎn)變?yōu)椤吧鲜屑慈δ芙桓丁保@種變化將工程化壓力全面?zhèn)鲗?dǎo)至Tier-1供應(yīng)商。
面對(duì)新的市場(chǎng)要求，頭部Tier-1正在三條關(guān)鍵賽道上展開角逐：首先是產(chǎn)能保障能力，以輕舟智航為代表的企業(yè)通過(guò)地平線J6M平臺(tái)實(shí)現(xiàn)單項(xiàng)目月產(chǎn)1萬(wàn)臺(tái)域控制器的交付目標(biāo)，并在SOP前6個(gè)月完成AEC-Q100車規(guī)認(rèn)證；其次是安全認(rèn)證體系，Momenta的OBF-CM方案獲得TüV萊茵ASIL-D認(rèn)證，吉利千里浩瀚方案更將千車故障率（FPMH）控制在0.3以下；最后是數(shù)據(jù)閉環(huán)能力，領(lǐng)先企業(yè)如華為、Momenta已建立日均2000萬(wàn)公里的有效數(shù)據(jù)采集體系，云端算力普遍超過(guò)10 EFLOPS（吉利方案達(dá)23.5 EFLOPS），支撐4周/次的模型迭代速度。
當(dāng)前市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局呈現(xiàn)三大陣營(yíng)分化：國(guó)際巨頭中，博世憑借與星途星紀(jì)元ES的合作成為首個(gè)在中國(guó)市場(chǎng)落地城區(qū)NOA的國(guó)際Tier-1，但其算力平臺(tái)仍落后于華為ADS 3.0等本土方案；本土頭部企業(yè)里，Momenta以60.1%的市場(chǎng)份額領(lǐng)跑，服務(wù)130款量產(chǎn)車型，輕舟智航則占據(jù)NOA市場(chǎng)50.84%的份額；技術(shù)特色廠商方面，元戎啟行專注VLA端到端模型，卓馭科技則以“成行平臺(tái)”量產(chǎn)17款車型的業(yè)績(jī)證明性價(jià)比路線的可行性。這種分化預(yù)示著智能駕駛供應(yīng)鏈正在進(jìn)入"量產(chǎn)能力×安全認(rèn)證×數(shù)據(jù)規(guī)模"的三維競(jìng)爭(zhēng)新時(shí)代。
本次分析將聚焦16家具有代表性的Tier-1企業(yè)（以下企業(yè)排名不分前后）。
Momenta
2016 年成立于北京/蘇州，專注“自動(dòng)駕駛大腦”的 Tier-1 供應(yīng)商，估值約 40–50 億美元，投資方涵蓋上汽、豐田、奔馳、博世、通用等車企及產(chǎn)業(yè)資本。
-主營(yíng)業(yè)務(wù)：
量產(chǎn)自動(dòng)駕駛：Mpilot 系列（L2+ 全域方案，可拆分為高速 H、城區(qū) U、泊車 P 三大子模塊）。
L4 完全無(wú)人駕駛：MSD（Robotaxi / 無(wú)人化貨運(yùn)）。
衍生服務(wù)：高精地圖眾包更新、數(shù)據(jù)閉環(huán)工具鏈、軟件授權(quán)與聯(lián)合研發(fā)。
-智駕方案特點(diǎn)：
技術(shù)路線：一套架構(gòu) + 數(shù)據(jù)驅(qū)動(dòng)飛輪，“量產(chǎn)數(shù)據(jù) → L4 算法 → 反哺量產(chǎn)”正向循環(huán)。
算法 5.0：端到端大模型，首創(chuàng)“短期記憶驗(yàn)證 + 長(zhǎng)期記憶沉淀”訓(xùn)練框架，將大模型訓(xùn)練成本壓縮 10–100 倍。
硬件彈性：軟件包可一鍵移植至英偉達(dá) Orin、高通 Ride、地平線征程等多平臺(tái)，支持純視覺或激光雷達(dá)融合配置。
功能安全：ASIL-D 流程 + 千車故障率 ≤0.5 % 的量產(chǎn)質(zhì)量基線。
-成就：
在中國(guó)城市領(lǐng)航輔助市場(chǎng)裝機(jī)量 11.4 萬(wàn)輛，市占率約 60 %。15 萬(wàn)級(jí)廣汽豐田鉑智 3X 首搭 Momenta 無(wú)圖城區(qū)方案，打破“高階即高價(jià)”認(rèn)知。 Mpilot 已獲上汽智己、比亞迪騰勢(shì)/仰望、吉利、紅旗、奇瑞、奔馳、本田等 100+ 車型定點(diǎn)；3–6 個(gè)月可完成新車適配。與上汽享道合作的 Robotaxi 車隊(duì)在上海、蘇州等地常態(tài)化運(yùn)營(yíng)，累計(jì)測(cè)試?yán)锍坛?1000 萬(wàn) km。2024 年起為豐田全球車型提供軟件算法，并在德國(guó)、美國(guó)、日本建立本土化交付團(tuán)隊(duì)。
華為
1987 年成立，全球 ICT 基礎(chǔ)設(shè)施與智能終端龍頭，2024 年明確提出“全面智能化戰(zhàn)略”，不造車，專注用 ICT 技術(shù)幫車企造好車。
-主營(yíng)業(yè)務(wù)：傳統(tǒng)三大塊——運(yùn)營(yíng)商網(wǎng)絡(luò)（5G/5G-A）、企業(yè)數(shù)字化、消費(fèi)者終端（手機(jī)/穿戴等）；新增車 BU，推出智能汽車解決方案品牌“乾崑”
-智駕方案：
1. ADS 1.0 有圖城區(qū) NCA（2021 首次上車極狐 αS HI）；
2. ADS 2.0 2023 宣布“無(wú)圖全國(guó)都能開”，率先落地問(wèn)界 M5/M7 ；
3. ADS 3.0 2024 發(fā)布，端到端網(wǎng)絡(luò) + GOD 感知，支持車位到車位、全場(chǎng)景貫通；
4. ADS 基礎(chǔ)版 純視覺低成本方案，首搭智界 S7 ；
-成就：
– HI 模式：阿維塔 11/12、極狐 αS HI 等三激光雷達(dá)高階方案
– 鴻蒙智行（原智選車）：?jiǎn)柦纭⒅墙纭⑾斫纭⒆鸾纭⑸薪缛担?024 年已覆蓋 20 余款車型
-無(wú)圖城區(qū) NCA 2023 年底實(shí)現(xiàn)“全國(guó)都能開”，2024 年 8 月 ADS 3.0 上車享界 S9，完成從“技術(shù)驗(yàn)證”到“規(guī)模落地”躍遷 ；2024 年乾崑智駕搭載車型銷量已突破 30 萬(wàn)輛，成為中國(guó)市場(chǎng)城區(qū)智駕裝車量第一品牌。
輕舟智航
2019 年設(shè)立于北京+硅谷，核心團(tuán)隊(duì)來(lái)自 Waymo、Google、Tesla、百度。 是世界前沿的“自動(dòng)駕駛通用解決方案公司”，已獲中關(guān)村科學(xué)城、中金、美團(tuán)等數(shù)億元人民幣 C / C+ 輪融資，2025 年啟動(dòng)上市計(jì)劃。
-主營(yíng)業(yè)務(wù)：前裝量產(chǎn)智駕 Tier-1 業(yè)務(wù)：高速 / 城區(qū) NOA、行泊一體方案的設(shè)計(jì)、標(biāo)定、生產(chǎn)、OTA 全棧交付。
L4 Robobus 業(yè)務(wù)：龍舟系列無(wú)人駕駛巴士，已在 10+ 城市常態(tài)化運(yùn)營(yíng)并盈利。
數(shù)據(jù)閉環(huán)工具鏈：輕舟矩陣，提供仿真、回灌、標(biāo)注、訓(xùn)練一體化 SaaS 服務(wù)。
-智駕產(chǎn)品：輕舟乘風(fēng) 5；輕舟乘風(fēng) 6M；龍舟系列。
-成就：NOA 方案累計(jì)上車 >60 萬(wàn)臺(tái)，2023-2024 國(guó)內(nèi) NOA 方案市占率 50.84%，排名首位。主機(jī)廠客戶：理想汽車（L 系列 AD Pro 標(biāo)配）、廣汽集團(tuán)、奇瑞、上汽大通等。 高速 NOA 千公里接管≤1 次，匝道通過(guò)率 99%，城市路口通過(guò)率 97%。
百度Apollo
2017 年發(fā)布 Apollo 計(jì)劃；2021 年下半年正式組建“智能汽車事業(yè)部”，定位為車企智能化“技術(shù)合伙人”。國(guó)內(nèi)唯一同時(shí)自研自動(dòng)駕駛算法、高精地圖及云端數(shù)據(jù)閉環(huán)的 Tier-1 供應(yīng)商。截至 2025 年，L4 車隊(duì)規(guī)模 600 輛，累計(jì)公開道路測(cè)試?yán)锍?>4 000 萬(wàn)公里，Robotaxi（蘿卜快跑）已在近 30 座城市常態(tài)化運(yùn)營(yíng)并開啟收費(fèi)。
-主營(yíng)業(yè)務(wù)：智駕系統(tǒng)：ANP 系列（ANP2/3/3 Pro/3 MAX）、AVP 自主泊車、行泊一體方案；智艙系統(tǒng)：小度車載 OS、小度語(yǔ)音 SDK、基于文心大模型的座艙大模型 2.0；智圖：高精地圖（40 萬(wàn)公里高速+城區(qū)）、人機(jī)共駕地圖、百度地圖 V20 手車一體版本。
- 智駕方案產(chǎn)品：ANP3 Pro；ANP3 MAX；ANP2；AVP 3.0
-成就：智駕產(chǎn)品已落地 31 個(gè)品牌、211 款車型，累計(jì)搭載量 >900 萬(wàn)輛；預(yù)計(jì) 2025-2029 年期間年復(fù)合增速 100 %。ANP3 Pro 為業(yè)內(nèi)首批純視覺城市 NOA 量產(chǎn)方案，2024 年 8 月實(shí)現(xiàn)“有百度地圖即可開”，覆蓋 360 城。首批獲得廣州、深圳高精地圖審圖號(hào)，高速高精地圖已覆蓋 40 萬(wàn)公里。 國(guó)內(nèi)首家通過(guò) ASPICE CL3 評(píng)估的互聯(lián)網(wǎng)背景 Tier-1。
小馬智行
成立于2016 年 12 月，由前百度美研 T11 科學(xué)家彭軍（CEO）與樓天城（CTO）共同創(chuàng)立，總部在廣州，并在硅谷、北京、上海、深圳、盧森堡設(shè)有研發(fā)中心。2024 年 11 月 27 日登陸納斯達(dá)克（NASDAQ: PONY）。全球 L4 級(jí)自動(dòng)駕駛?cè)珬＜夹g(shù)供應(yīng)商，以“虛擬司機(jī)?”為核心技術(shù)基座，提供 Robotaxi、Robotruck 及乘用車高階智駕方案。
-主營(yíng)業(yè)務(wù)：Robotruck 自動(dòng)駕駛卡車服務(wù) — 53.8 %；授權(quán)與應(yīng)用（L2++/L4 軟件授權(quán)、域控、數(shù)據(jù)工具鏈）-36.5 % ；Robotaxi 自動(dòng)駕駛出行服務(wù)-9.7 %。
- 智駕方案產(chǎn)品：第七代 Robotaxi；小馬識(shí)途（乘用車）；方載域控制器；蒼穹數(shù)據(jù)閉環(huán)工具鏈。
-成就：
Robotaxi：北上廣深等 6 城常態(tài)化全無(wú)人駕駛運(yùn)營(yíng)，覆蓋 2000+ km2；車隊(duì)規(guī)模年底達(dá) 1000 臺(tái)。
Robotruck：與中國(guó)外運(yùn)、三一重卡成立合資公司，自營(yíng)/合作 190 輛重卡，干線物流線路 10 條。
與 Uber 戰(zhàn)略聯(lián)盟，2025 年下半年中東市場(chǎng)率先落地 Robotaxi；獲盧森堡交通部 L4 測(cè)試許可，2025-07 在倫寧根市啟動(dòng)公開道路測(cè)試。
路測(cè)里程：全球累計(jì) 4500 萬(wàn)公里，其中全無(wú)人里程 500 萬(wàn)公里。通過(guò) ISO 26262 ASIL-D、CSMS 及中國(guó)所有一線城市全無(wú)人駕駛運(yùn)營(yíng)牌照。
文遠(yuǎn)知行
成立于2017 年 4 月，總部廣州，在北京、硅谷、蘇黎世、新加坡等 10 國(guó) 30 城設(shè)有分支。 全球 L4 級(jí)自動(dòng)駕駛?cè)珬＜夹g(shù)與運(yùn)營(yíng)服務(wù)商，2024 年入選《財(cái)富》未來(lái) 50 強(qiáng)。
-主營(yíng)業(yè)務(wù)：Robotaxi 出行服務(wù)；Robobus 自動(dòng)駕駛小巴；Robovan 同城貨運(yùn)車；Robosweeper 自動(dòng)駕駛環(huán)衛(wèi)車 / 掃路機(jī)；WePilot L2+/L2++ 前裝量產(chǎn)方案。
- 智駕方案產(chǎn)品：第7代 Robotaxi；Robobus Mini；Robovan W5；Robosweeper S6/S1；WePilot L2++。
-成就：公開道路 L4 里程 > 4,000 萬(wàn)公里，Robotaxi 單車日里程 300 km+。Robotaxi 車隊(duì) 1,200+ 臺(tái)，廣州/深圳核心城區(qū) 2000 萬(wàn)公里無(wú)安全員運(yùn)營(yíng)。Robotaxi 在中國(guó)、阿聯(lián)酋兩地大規(guī)模收費(fèi)運(yùn)營(yíng)，是全球唯一同時(shí)在中東、歐洲、北美、中國(guó)多地落地 Robotaxi 的企業(yè)。2024-07 D 輪 2 億美元，累計(jì)融資 15.1 億美元，創(chuàng)中國(guó)自動(dòng)駕駛公司紀(jì)錄。
元戎啟行
2019 年 12 月注冊(cè)于深圳，在北京、硅谷設(shè)有研發(fā)中心，定位 L4 級(jí)自動(dòng)駕駛?cè)珬＜夹g(shù)供應(yīng)商。核心成員來(lái)自百度美研、Google、FARO、CMU，研發(fā)人員占比 >70 %。2024 年 11 月完成 C1 輪 1 億美元戰(zhàn)略融資，由長(zhǎng)城汽車獨(dú)家投資。
-主營(yíng)業(yè)務(wù)：前裝量產(chǎn)智駕 Tier-1：提供不依賴高精地圖的高速+城區(qū) NOA、行泊一體方案。
L4 Robotaxi：與曹操出行、東風(fēng)汽車等合作開展示范運(yùn)營(yíng)。
工具鏈：自研推理引擎 DeepRoute-Engine、仿真平臺(tái)、數(shù)據(jù)閉環(huán) SaaS。
-智駕方案產(chǎn)品：Driver 3.0；DeepRoute IO；D-AIR。
-成就：已量產(chǎn)車型：長(zhǎng)城魏牌全新藍(lán)山、Smart 精靈 5，累計(jì)交付 2 萬(wàn)輛。
2024 年城區(qū) NOA 市占率 15 %（第三方統(tǒng)計(jì)），位列行業(yè)第三。 2020 年起布局無(wú)圖方案，2023 年發(fā)布 Driver 3.0；2024 年 4 月推出國(guó)內(nèi)首個(gè)端到端無(wú)圖平臺(tái) DeepRoute IO；2025 年將基于英偉達(dá) Thor 首發(fā) VLA 多模態(tài)大模型，目標(biāo)百公里接管 ≤1 次。ASIL-D 流程，已獲深圳、北京、蘇州等地 Robotaxi 載人示范牌照。
安途智行AutoX
成立于2016 年 9 月，由前普林斯頓大學(xué)教授、計(jì)算機(jī)視覺專家肖健雄博士在硅谷創(chuàng)立，同名中國(guó)實(shí)體為“深圳安途智行科技有限公司”。專注 L4/L5 級(jí)無(wú)人駕駛的“全棧軟硬件一體化”Tier-1，自稱“All in L4”。獲上汽、東風(fēng)、阿里創(chuàng)業(yè)者基金等多家戰(zhàn)略投資，累計(jì)融資數(shù)億美元。
-主營(yíng)業(yè)務(wù)：
a) L4 Robotaxi 車隊(duì)運(yùn)營(yíng)與技術(shù)授權(quán)；
b) 無(wú)人駕駛域控制器（XCU）、傳感器套件、數(shù)據(jù)閉環(huán)工具鏈對(duì)外銷售；
c) 無(wú)人物流、環(huán)衛(wèi)等場(chǎng)景的自動(dòng)駕駛解決方案。
- 智駕方案產(chǎn)品：Gen5 全無(wú)人系統(tǒng)；XCU 域控制器。
-成就：全球首批車內(nèi)完全無(wú)人、無(wú)遠(yuǎn)程遙控的 Robotaxi 車隊(duì)（25 臺(tái)）已于 2024-12 在深圳鬧市公開運(yùn)營(yíng)。覆蓋北京、上海、深圳、廣州、武漢及美國(guó)加州硅谷等 6 城，可全無(wú)人駕駛測(cè)試與收費(fèi)運(yùn)營(yíng)。車隊(duì)規(guī)模>1000 臺(tái) L4 車輛，公開道路測(cè)試?yán)锍?>4000 萬(wàn)公里。2020 年中國(guó)首個(gè)公開道路全無(wú)人載客示范；2021 年深圳 168 km2 全域無(wú)人運(yùn)營(yíng)。
卓馭科技
2016 年在大疆內(nèi)部成立車載項(xiàng)目，2022 年 10 月獨(dú)立注冊(cè)為“深圳市卓馭科技有限公司”，總部位于深圳，研發(fā)及制造員工超 2 000 人。公司以“空間智能”為核心的智能駕駛 Tier-1，堅(jiān)持感知-決策-執(zhí)行全棧自研與核心傳感器自制，2024 年啟用全新英文名 ClixPilot。
-主營(yíng)業(yè)務(wù)：量產(chǎn)智駕系統(tǒng)：成行平臺(tái)（ClixPilot）覆蓋 10–35 萬(wàn)元乘用車，提供高速/城區(qū) NOA、行泊一體、艙駕一體方案。核心零部件：自研慣導(dǎo)立體三目相機(jī)、補(bǔ)盲雷達(dá)、域控制器、超聲波傳感器。工具鏈與數(shù)據(jù)閉環(huán)：自研 BEV+端到端大模型、生成式世界模型 GenDrive，支持 OTA 千人千面駕駛風(fēng)格。
- 智駕方案產(chǎn)品：成行 7V；成行 10V；艙駕一體。
-成就：2024-11 發(fā)布成行平臺(tái) 3.0 + GenDrive 世界模型；2024-12 紅旗天工 05 全球首發(fā) 10V 端到端方案，城市復(fù)雜路口通過(guò)率 99 %；2025-06 與高通聯(lián)合推出艙駕一體域控，系統(tǒng)成本降低 30 %，線束減少 25 %。通過(guò) ASPICE L2、ISO 26262 ASIL-D、CSMS 認(rèn)證；泊車懸空障礙物識(shí)別精度提升 40 %，千車故障率 < 0.5 %。
佑駕創(chuàng)新
2014 年深圳，劉國(guó)清博士等四位聯(lián)合創(chuàng)始人，2025-05-07 成功港股上市，定位“智能駕駛 + 智能座艙”雙賽道 Tier-1。研發(fā)人員 70 %，深圳寶安 + 廣州雙基地，可年產(chǎn)域控 120 萬(wàn)套。
-主營(yíng)業(yè)務(wù)：智能駕駛：L0-L4 全棧方案（算法、域控、傳感器）；智能座艙：DMS / OMS / CMS 一體機(jī)及大模型座艙管家；車路協(xié)同：V2X 感知-通信融合方案，已落地園區(qū)/停車場(chǎng)。
-智駕方案產(chǎn)品：iSafety (L0-L2) ；iPilot 4 (L2+)；iPilot 4 plus (L2++) ；iRobo (L4)。
-成就：累計(jì)量產(chǎn) 90+ 款車型、35 家整車廠，2024 年域控出貨量 48 萬(wàn)套，市占率 12 %（灼識(shí)咨詢 L0-L2+ 新興 Tier-1）。基于 BEV+MapTR 時(shí)空聯(lián)合規(guī)劃，已在車展公開演示，預(yù)計(jì) Q3 正式交付。DMS 方案通過(guò) E-NCAP 2026 法規(guī)認(rèn)證，已出口歐洲、東南亞、澳洲。
毫末智行
2019 年 11 月，由長(zhǎng)城汽車技術(shù)中心智能駕駛前瞻分部獨(dú)立而來(lái)，總部北京，保定、上海、蘇州多地設(shè)研發(fā)中心。長(zhǎng)城控股為實(shí)際控制人，魏建軍為最終受益人；2021 年完成 A 輪近 10 億元融資，美團(tuán)、高通、高瓴等參投，估值曾達(dá) 10 億美元。聚焦乘用車 L2+/L3 與末端無(wú)人物流車雙賽道的自動(dòng)駕駛 Tier-1。
-主營(yíng)業(yè)務(wù)：乘用車智駕系統(tǒng)：HPilot 系列高速 NOH、城市 NOH、行泊一體解決方案。末端無(wú)人物流：小魔駝系列 L4 無(wú)人配送車及線控底盤。數(shù)據(jù)閉環(huán)：MANA 數(shù)據(jù)體系，以長(zhǎng)城 2 000 萬(wàn)輛車數(shù)據(jù)訓(xùn)練迭代。
-智駕方案產(chǎn)品：HPilot 2.0；HPilot 3.0；小魔駝 2.0；小魔駝 3.0。
-成就：
乘用車：HPilot 已落地 20+ 款車型，用戶智駕里程突破 2.5 億公里。
末端物流：小魔駝系列累計(jì)完成 90 萬(wàn)單配送，單車成本從 40 萬(wàn)元降至 5 萬(wàn)元級(jí)別。
數(shù)據(jù)閉環(huán)：MANA 數(shù)據(jù)日增 10 億幀，已用于 5 EFLOPS 云端訓(xùn)練。
制造基地：浙江長(zhǎng)興智駕域控工廠、成都武侯機(jī)器人工廠 2025 年投產(chǎn)，年產(chǎn)能域控 120 萬(wàn)套、無(wú)人物流車 1 萬(wàn)臺(tái)。
商湯絕影
2021 年發(fā)布“絕影”智能汽車平臺(tái)品牌，原為商湯科技（SenseTime）內(nèi)部事業(yè)部；2024-12 商湯完成“1+X”架構(gòu)重組，絕影成為獨(dú)立生態(tài)企業(yè)，CEO 由商湯聯(lián)合創(chuàng)始人王曉剛兼任。以“視覺-大模型”為核心的智能駕駛與智能座艙雙賽道 Tier-1，總部上海，在蘇州、深圳、底特律設(shè)有工程中心。
-主營(yíng)業(yè)務(wù)：
a) 智能駕駛：L2+ 高速/城區(qū) NOA、行泊一體、端到端 R-UniAD 方案；L4 研發(fā)儲(chǔ)備（DriveAGI）。
b) 智能座艙：多模態(tài)座艙大模型（“絕影千機(jī)”AI 內(nèi)核）；DMS/OMS、3D 視線交互、醫(yī)療 AI“旅醫(yī)”；工具鏈：開悟世界模型 2.0、數(shù)據(jù)閉環(huán) SaaS。
-智駕方案產(chǎn)品：R-UniAD 城區(qū) NOA；R-UniAD MAX；高速 NOA (征程 6)。
-成就：累計(jì)定點(diǎn) 3 100 萬(wàn)臺(tái)，已交付 >360 萬(wàn)輛，座艙 AI 軟件市占率連續(xù) 5 年行業(yè)第一。2025-02 行業(yè)首發(fā)與世界模型協(xié)同的 R-UniAD 技術(shù)路線；2025-04 上海車展公開演示施工占道 4D 仿真、實(shí)時(shí)繞行能力。
2025-03 “旅醫(yī)”醫(yī)療大模型量產(chǎn)上車星途攬?jiān)拢峁┸嚺搩?nèi)醫(yī)療級(jí)健康監(jiān)測(cè)；2025-05 發(fā)布“絕影千機(jī)”AI 內(nèi)核，支持 0.1B–70B 車端大模型矩陣，首字延遲 <300 ms；已與 30 余家車企合作，覆蓋 130 余款車型；獲得中汽研“征程之星”領(lǐng)航輔助駕駛認(rèn)證。
易航智能
成立于2015 年 8 月，總部北京，蘇州/固安設(shè)研發(fā)與制造基地，國(guó)家高新技術(shù)企業(yè)。專注“漸進(jìn)式”量產(chǎn)路線的自動(dòng)駕駛 Tier-1，具備感知-決策-控制-診斷全棧自研能力，已獲經(jīng)緯中國(guó)、源碼資本、廣汽資本、北汽產(chǎn)投、理想汽車等投資。
-主營(yíng)業(yè)務(wù)：智駕系統(tǒng)：ADAS → NOA → 城市全場(chǎng)景 FSD 全級(jí)別方案；核心硬件：域控制器、專用攝像頭模組、毫米波/超聲波雷達(dá)；數(shù)據(jù)閉環(huán)：10 億公里量產(chǎn)數(shù)據(jù) + 影子模式 OTA
-智駕方案產(chǎn)品：篤行 Standard；篤行 Pro；篤行 Max。
-成就：累計(jì) 10 萬(wàn)輛整車量產(chǎn)經(jīng)驗(yàn)，客戶包括理想、北汽、江鈴雷諾、上汽大通、一汽-大眾、威馬等；2016 年拿下國(guó)內(nèi)首個(gè)自動(dòng)駕駛 Tier-1 量產(chǎn)項(xiàng)目； 2025-05 完成數(shù)億元 D 輪融資，地平線、德清產(chǎn)投等聯(lián)合投資，用于篤行平臺(tái)迭代。基于 J6 的低成本方案已出口歐洲、澳洲、中東。
Waymo
2009 年 Google 內(nèi)部啟動(dòng) Project ChauFFeur，2016 年 12 月從 Google X 分拆為獨(dú)立子公司 Waymo，現(xiàn)為 Alphabet 全資子公司。總部位于美國(guó)加州山景城，在密歇根 Novi、亞利桑那 Mesa、瑞士蘇黎世等地設(shè)有工程與制造中心。
-主營(yíng)業(yè)務(wù)：
a) Robotaxi 出行服務(wù) Waymo One（已商業(yè)收費(fèi)）
b) 全棧 L4 自動(dòng)駕駛技術(shù)授權(quán)（Waymo Driver）
c) 無(wú)人物流/貨運(yùn)（Waymo Via）
-智駕方案產(chǎn)品：5th Gen；6th Gen。
-成就：運(yùn)營(yíng)規(guī)模：1500+ 輛 Robotaxi 公開載客，每周 20 萬(wàn)次無(wú)人出行；2024 年 Waymo One 完成 400 萬(wàn)單。公開道路 9125 萬(wàn)公里零責(zé)任傷亡事故，財(cái)產(chǎn)損失索賠比人類低 76%，人身傷害索賠 0 起。自研高精地圖 + Carcraft/Waymax 仿真，每天 2.5 萬(wàn)輛虛擬車、1000 萬(wàn)英里仿真里程。已申請(qǐng)紐約曼哈頓路測(cè)許可；與豐田合作開發(fā)面向私人消費(fèi)者的自動(dòng)駕駛車型。
博世
隸屬于德國(guó)羅伯特·博世集團(tuán)（成立于 1886 年），在全球 60+ 國(guó)運(yùn)營(yíng)；智能駕駛業(yè)務(wù)由 Mobility Solutions 事業(yè)部統(tǒng)管，員工約 23 萬(wàn)人。上海、蘇州、無(wú)錫、重慶、北京五大研發(fā)中心 + 常州/太倉(cāng)域控工廠，2024 年中國(guó)區(qū)智駕研發(fā)團(tuán)隊(duì) >3500 人。
-主營(yíng)業(yè)務(wù)：
a) ADAS / L2+/L3 量產(chǎn)系統(tǒng)（攝像頭、雷達(dá)、域控、軟件）
b) L4 自動(dòng)駕駛解決方案（Robotaxi、干線物流）
c) 高精地圖、云端 OTA、功能安全與網(wǎng)絡(luò)安全服務(wù)
-智駕方案產(chǎn)品：縱橫至尊版（Premium）；縱橫升級(jí)版（Advanced）；博世高速/城區(qū)記憶行車（Memory Drive）；博世 Valet Parking 2.0（代客泊車）。
-成就：2024 年全球 ADAS 域控出貨 2,200 萬(wàn)套，中國(guó)市場(chǎng)份額 18 %。2023-09 推出全球首個(gè) 5R 融合泊車域控；2024-12 宣布與文遠(yuǎn)知行、小馬智行聯(lián)合開發(fā) L4 冗余線控底盤。所有量產(chǎn)項(xiàng)目滿足 Euro-NCAP 2026 / C-NCAP 2025 五星標(biāo)準(zhǔn)，通過(guò) ASPICE L2 / ISO 21434 CSMS。縱橫至尊版：2024 年 12 月隨長(zhǎng)城坦克 500 Hi4-T量產(chǎn)，實(shí)現(xiàn)城區(qū) NOA。 第五代攝像頭 MFC evo：2024 年 9 月起為豐田凱美瑞（美規(guī)）全系標(biāo)配 L2。常州二期工廠 2025 年底投產(chǎn)，新增 300 萬(wàn)套域控年產(chǎn)能，專供中國(guó)車企。
大陸
成立于1871 年，總部位于德國(guó)漢諾威，2023 年《財(cái)富》世界 500 強(qiáng)第 362 位。全球約 20 萬(wàn)名員工，57 個(gè)國(guó)家和地區(qū)設(shè)有 23 個(gè)生產(chǎn)基地、28 個(gè)研發(fā)中心；中國(guó)區(qū)員工約 1.76 萬(wàn)名。全球第五大汽車零部件供應(yīng)商，業(yè)務(wù)分拆為“汽車子集團(tuán)”“輪胎子集團(tuán)”“康迪泰克子集團(tuán)”三大板塊。
-主營(yíng)業(yè)務(wù)：汽車電子與安全：制動(dòng)系統(tǒng)、底盤控制、ADAS/自動(dòng)駕駛傳感器與域控。智能網(wǎng)聯(lián)：車載信息娛樂、車聯(lián)網(wǎng)、高精地圖與 OTA 服務(wù)。動(dòng)力總成電氣化：800 V 高壓系統(tǒng)、SiC 逆變器、電池管理。輪胎與工業(yè)橡膠：馬牌（Continental）品牌乘用車、商用車輪胎全球第四。
-智駕方案產(chǎn)品：Continental L2++ Highway Pilot；APA 6.0 智能泊車 + RPA 遙控泊車Continental Urban Pilot。。
-成就：累計(jì) 10 萬(wàn)輛整車量產(chǎn)經(jīng)驗(yàn)，客戶包括理想、北汽、江鈴雷諾、上汽大通、一汽-大眾、威馬等；2016 年拿下國(guó)內(nèi)首個(gè)自動(dòng)駕駛 Tier-1 量產(chǎn)項(xiàng)目； ADCU-3：2024 年 7 月起為奔馳 EQS、EQE歐洲版 L3（Drive Pilot）提供核心域控。固態(tài)激光雷達(dá) SRL1-C：2024 年 11 月隨蔚來(lái) ET9首發(fā)（蔚來(lái) 2024 NIO Day），用于前向補(bǔ)盲。2023-09 發(fā)布全球首個(gè)5R 融合泊車域控，已量產(chǎn)于大眾 ID.7；2024-10 獲美國(guó) NHTSA L3 豁免，允許在 65 mph 以下高速脫手。
發(fā)展趨勢(shì)
今天的盤點(diǎn)就到這里，而屬于這些企業(yè)的發(fā)展還在繼續(xù)。
過(guò)去十八個(gè)月里，激光雷達(dá)的 BOM 價(jià)格從 2500 元滑落到 1500 元以下，7 nm 車規(guī) SoC 的千片采購(gòu)價(jià)首次跌破 3000 元——兩條成本曲線在 2025 年 Q3 正式交匯，直接把城區(qū) NOA 的整車 BOM 門檻壓到 8 萬(wàn)元區(qū)間。
與此同時(shí)，算法范式在數(shù)據(jù)飛輪的推動(dòng)下完成“三段式”到“兩段式”的切換：Momenta、華為、博世先后把端到端大模型裝進(jìn)量產(chǎn)車，影子模式日增有效里程突破 1500 萬(wàn)公里，模型迭代周期由季度壓縮至 30 天以內(nèi)。 法規(guī)端也不再是遠(yuǎn)期的故事。北京、深圳已允許全無(wú)人 Robotaxi 在早晚高峰收費(fèi)運(yùn)營(yíng)，歐洲 UNECE R157 將于 2026 年 1 月對(duì) L3 高速場(chǎng)景全面生效，德國(guó)、法國(guó)、西班牙的保險(xiǎn)公司已把“無(wú)人化里程因子”納入 2027 年費(fèi)率表。
當(dāng)成本、算法、法規(guī)三條曲線在 2026–2027 年再次交匯，Tier-1 的競(jìng)爭(zhēng)將不再是“誰(shuí)能上車”，而是“誰(shuí)能把千車故障率壓到 0.1‰、誰(shuí)能把端到端模型迭代周期縮短到兩周、誰(shuí)能在 OTA 當(dāng)天完成百萬(wàn)級(jí)車隊(duì)同步”。
