到今年年底，在特斯拉上海超級工廠生產的 Model 3，將實現 100% 的零部件國產化。

由于特斯拉在中國新能源汽車市場上銷量首屈一指，與其建立合作，意味著大量的訂單，這對供應商的吸引力不言而喻。

據汽車之心不完全統計，截至目前，至少有 150 家中國 Tier 1 / Tier 2 加入了特斯拉的供應鏈體系，其供應的產品覆蓋三電、底盤、內外飾、車身、汽車電子等各個方面。

而時下，2020 年已經過半，對于還想進入特斯拉供應鏈的廠商來說，「上車」的時間已然十分緊迫。

特斯拉最早的中國供應商

2003 年 7 月，由于看好新能源技術與跑車結合的市場前景，馬丁·艾伯哈德（Martin Eberhard）和馬克·塔彭寧（Marc Tarpenning）兩人在硅谷創辦特斯拉。

而比特斯拉成立早一年，寧波慈溪人葉守魁成立了一家主營汽車配件的公司，名為寧波錦藝汽車。

這是葉守魁的第二次創業。

因家族式的管理，葉守魁的第一家工廠經營失敗后，他開始熱衷研究美式管理的文化。他喜歡重獎有貢獻的員工，尤其重視技術研發。

最初，錦藝汽車由 30 多人組成的研發團隊，幾乎每天都能開發出新的產品。

2006 年，特斯拉主動找到錦藝汽車，希望與后者一同研發電動汽車零部件。很快，寧波錦藝為特斯拉提供了第一個產品——汽車充電插頭。

在雙方的合作持續十多年后，寧波錦藝向特斯拉供應的產品擴大到 200 多款零部件，其中突出的產品是電流集成板，通過錦藝自主研發的「碳氫清洗」工程，其電流集成板的耗電量比市場上的同類部件節省了大約一半，這成為特斯拉三電技術背后的重要支撐。

葉守魁透露，與特斯拉合作的十多年時間里，錦藝汽車每年投入研發的資金均超過 500 萬元。

到 2014 年時，錦藝汽車每年為特斯拉供應的零部件貿易額達到了 1000 多萬美元（約合 6000 萬元），占錦藝汽車當年總貿易額的 50%。

如今，錦藝汽車已經更名為寧波葉興汽車有限公司，公司發展到了 200 多人，像錦藝這樣的公司，只是特斯拉供應鏈中規模非常小的一支。

中國供應商集中入場

與傳統燃油車相比，特斯拉車型都背負了大量動力電池，為了追求更高續航，特斯拉比傳統車企更重視輕量化設計。

鋁合金部件供應商旭升股份抓住了這個機會。

旭升股份主要提供壓鑄成型的精密鋁合金汽車零部件和工業零部件。

由于具備較強的輕量化汽車零部件的設計和研發能力，從 2013 年起，這家公司開始進入特斯拉的供應鏈。

2014 年，旭升股份與特斯拉達成全面合作，供應的產品包括傳動系統、懸掛系統、電池系統等核心系統零部件。

雙方合作至今，特斯拉已經連續多年成為旭升股份的第一大客戶。

旭升股份近三年的財報顯示，2017 年至 2019 年，該公司對特斯拉的銷售收入依次為 4.13 億元、6.69 億元、5.89 億元，占該公司主營業務的 56.46%、61.51% 和 54.08%。

隨著特斯拉在華銷量的增長，還有更多中國供應商陸續進入到前者的供應鏈中。

2014 年 1 月，鴻海精密集團董事長郭臺銘透露，正通過旗下子公司群創光電為特斯拉生產車用面板。

同年 11 月，特斯拉與四維圖新基于地圖導航開始合作，從而結束了因美國的車輛搭進口載的谷歌地圖在國內無法使用，導致進口特斯拉沒有導航地圖功能的尷尬局面。

2015 年 4 月，均勝電子控股子公司德國普瑞獲得特斯拉新能源汽車電池管理系統（BMS）傳感器及相關零部件的采購訂單。

2016 年 8 月，汽車 NVH 領域的產品提供商拓普集團對外公告稱收到特斯拉簽發的《供應商定點書 (協議)》。

縱觀早期國產供應商供給特斯拉的產品，主要集中在汽車傳統制造領域，而很少有涉及 ADAS、智能座艙等智能化零部件。

這與特斯拉很早就在智能化領域選擇了 Mobileye、NVIDIA、博世等國際大廠有關，同時中國的智能化零部件起步也較晚，后續想要替代國際供應商仍有難度。

真合作與蹭熱度

隨著上海超級工廠一期的產能爬升和二期的建設，越來越多的供應商都希望擠入特斯拉的供應鏈。上市公司們如今也總被本土投資者頻頻「拷問」，「貴公司與特斯拉合作了嗎？」

據不完全統計，截至目前，與特斯拉合作的國產供應商至少有 150 家，其中大多數為上市公司。

比如，拿下車載攝像頭訂單的聯創電子，向特斯拉提供汽車外飾件產品的京威股份子公司，為特斯拉提供動力電池三元前驅體材料的格林美，為特斯拉上海超級工廠供應制動液及玻璃水等產品的德聯集團，最近拿下 Model Y 內飾定點項目的新泉股份，特斯拉汽車 PCB 板唯一指定供應商滬電股份，等等。

特斯拉在資本市場的熱度之高，一度也吸引了少數與之「打擦邊球」的公司。

一直以來，臺灣富田電機都是特斯拉車輛電機的全球獨家供應商。

早在 2014 年 5 月，信質電機發布告稱，擬收購臺灣富田電機電股份有限公司 479 萬股（總股本 19.9583%），交易價格總計約 7142 萬元。信質電機的主營業務為生產電機的定轉子。

在信質電機宣布收購富田電機的前一年，后者向特斯拉一共銷售了 2.6 萬臺電機，主要搭載在 Model S 車型上。

可以說，拿下富田電機對信質電機直接進入特斯拉的供應鏈有著重大意義。

但最終，信質電機的收購計劃并未獲得成功，其收購申請被臺灣經濟部投審會否決。

雖然信質電機收購失敗，但在一段時間內，多家投資機構曾將信質電機列為特斯拉的二級供應商。實際上，信質電機自始至終與特斯拉沒有任何真正意義上的業務關系。

與信質電機的「被供應商」不同，另一家上市公司則是主動蹭熱度。

2020 年 2 月 5 日至 24 日期間，宜安科技多次在深交所投資者關系互動平臺回應投資者稱，該公司屬于特斯拉一級供應商，特斯拉是其新能源汽車產品重要客戶之一。

這些消息發布后，宜安科技股價一路走高，由 2 月 4 日的 12.62 元/股增至 2 月 25 日的 18.83 元/股，增幅為 49.21%；同期，其市值也激增近 30 億元至 86.67 億元。

事實上，宜安科技與特斯拉的合作并未達到「重要客戶」的程度，在宜安科技回復深交所的監管函內容中顯示，2018-2019 年，該公司為特斯拉提供產品銷售收入占總營業收入比例較小，對當期業績影響不大。

今年 5 月，宜安科技再次明確回應，該公司與特斯拉上海超級工廠沒有直接合作。

關鍵供應商的競爭

由于動力電池能夠占到整車成本的 30% - 40%，特斯拉的產銷量又極為可觀，特斯拉動力電池供應的競爭非常激烈。

全球最好 3 家動力電池供應商 LG 化學、松下和寧德時代這幾年都在追逐特斯拉的訂單。

以動力電池三巨頭的強勢，這樣的現象幾乎不可能發生在其他車企身上。

眾所周知，特斯拉的電池供應商早期一直為日本松下，而韓國供應商 LG 化學對特斯拉已經窺伺許久。

一位特斯拉前高管曾向媒體透露，盡管 LG 化學與特斯拉正式簽署供應合同是在 2019 年 8 月，LG 集團內部在三年前也就是 2016 年就成立了專門服務特斯拉的部門。

隨著特斯拉交付量的大爆發，與特斯拉的合作，讓 LG 化學嘗到了甜頭。

今年 1 月份，LG 化學向特斯拉供應了 54.39MWh 的電池。次月，這一數字增長到 201.92MWh。2020 年第一季度，也正是特斯拉史上銷量表現最好的第一季度。

第一季度，特斯拉全球共生產了近 10.3 萬輛電動車，交付約 8.84 萬輛。其中，特斯拉上海超級工廠的產能在一季度迅速攀升，后期已經能夠達到 3000 臺/周的水平。

根據韓國 SNE Research 日前發布的報告顯示，2020 年第一季度，LG 化學的動力電池裝機總量為 5.5 GWh，同比增長達 120%。

最終，LG 化學第一季度動力電池裝機量力壓松下和寧德時代，占據全球 27.1% 的市場份額，位列市場第一名。

不過，在 LG 化學「干掉」松下時，另一位競爭對手來了。

今年 2 月，寧德時代公告稱，公司擬與「特斯拉」簽訂協議，將向特斯拉供應鋰離子動力電池產品。具體供貨時間為 2020 年 7 月 1 日起，供貨時間為 2 年，協議將持續至 2022 年 6 月 30 日。

特斯拉動力電池領域上演的供應商之爭，在地圖服務上同樣也在發生。

今年 1 月，特斯拉官方發文稱，將地圖數據服務商將更換為百度地圖。一時，業內目光都指向了四維圖新，認為特斯拉將放棄使用四維圖新的地圖服務。

很快，四維圖新官方進行澄清：特斯拉進行的產品替換，不涉及對四維圖新的影響。

「從 2014 年自特斯拉入華至今日，四維圖新一直為特斯拉全系車提供地圖產品，四維圖新產品能力和特斯拉自身的品牌定位完全一致，雙方都注重 100% 安全和穩定的離線環境下路徑規劃和導航引導。」

大批量訂單和背后的利潤

加入特斯拉的供應鏈，即意味著大量訂單，最終意味著收入和利潤。

以主要為特斯拉提供鋁合金車身結構件的文燦股份為例，2017 年至 2019 年期間，該公司對特斯拉銷售分別為 1.1 億元、1.57 億元和 1.26 億元。

均勝電子，今年 3 月從特斯拉中國手中拿到了約 2.2 億元的訂單，其主要向后者提供中控電子類產品。

今年 4 月，華域汽車回應投資者提問稱，公司已經實現對特斯拉上海公司相關車型的配套供，產品包括內飾、座椅、保險杠、電池盒及車身分拼總成件、穩定桿等，預計全部產品配套價值量預計在 8000 - 10000 元。

如果以特斯拉周產 3000 輛計算，一周的訂單價值就在 2400 萬元到 3000 萬元的量級。

那么，這些訂單能帶來多大的利潤？

早前坊間一個未經證實的傳聞是：特斯拉采購在與供應商洽談合作時，會以特斯拉美國工廠的采購價格為參照標準，綜合計算下來高于國內供應商的平均價格。

再加上新能源車的產品屬于新興技術，需要更多研發投入，所以價格和利潤相對也會高一些。

據三花智控估算，由于新能源車的熱管理系統控制部件開發難度較高，新能源汽車熱管理系統單車價值超 6000 元，約為傳統燃油車同類系統的 3 倍。

不過，特斯拉在造車新勢力中以強勢的成本把控能力著稱，隨著國產特斯拉售價不斷下調，為特斯拉供貨的利潤也會將同步減少。

這也是如文燦股份這樣的供應商，這幾年向特斯拉的供應量持續增加，但實際收入增幅緩慢的原因。

加入特斯拉供應鏈的門檻

如何成為特斯拉國產供應鏈的一員？這是眾多供應商們共同關心的問題。

「早起的鳥兒有蟲吃」。

前文提到的錦藝汽車、旭升股份和均勝電子等公司，都在早期與特斯拉展開了合作，有了良好合作基礎后，更容易進入 Model 3，以及與 Model 3 同平臺的 Model Y 的供應商名單。

除了提早布局，部分國產供應商還憑借扎實的技術和大規模的研發投入拿下了特斯拉訂單。

三花智控主要為特斯拉電池提供熱管理系統

以三花智控為例，這家公司具有超 30 年從事制冷業務的經驗，其于 2017 年 4 月作價 21.5 億元收購的三花汽零，后者在新能源汽車熱管理系統和汽

三花汽零是少數同時具備電子膨脹閥、冷媒閥、水冷板和電池冷卻器等產品的公司。

收購完三花汽零后，三花智控于 2017 年 9 月定增 13.22 億元， 募集資金用于三花汽零「年產 1150 萬套新能源汽車零部件建設項目」、「新增年產 730 萬套新能源汽車熱管理系統組件技術改造項目」、「新增年產 1270 萬套汽車空調控制部件技術改造項目」等。

最終，三花汽零憑借針對新能源汽車熱管理系統開發的電子膨脹閥、冷媒閥、電池冷卻器等產品的技術實力，進入了包括特斯拉在內的主流車企供應商體系。

此外，公司在管理的快速反應也是重要前提。

長三角數字經濟公共服務平臺主任柳文龍曾分析稱，「新能源汽車產業具有數字經濟產業的特征。以特斯拉為代表的新經濟企業在供應鏈合作商的選擇上除了要具備扎實的制造業實力以外，同樣注重合作商的數字化智能制造水平和企業管理的敏捷反應能力。」

這樣，想成為特斯拉的供應商，提早布局、技術過硬和管理上的敏捷反應都是重要條件。

在 2020 年剩下的半年時間，還想搭上特斯拉的「快車」，留給國產供應商的時間已然不多了。