近 5年來(lái)，我國(guó)城市公交客運(yùn)行業(yè)的新能源車快速發(fā)展，城市內(nèi)公交替代柴油車的需求持續(xù)大增，為具有零排放、適合中低速特點(diǎn)的客車帶來(lái)了巨大的市場(chǎng)機(jī)會(huì)。但2018年和2019年的新能源客車沒(méi)有拓展公交外的市場(chǎng)，甚至因補(bǔ)貼的性價(jià)比下降在非營(yíng)運(yùn)領(lǐng)域有所下降，市場(chǎng)適應(yīng)性壓力較大。

2019年新能源車將逐步脫離補(bǔ)貼獨(dú)立發(fā)展。雖然2018年新能源客車市場(chǎng)走勢(shì)總體較弱，這也是暫時(shí)的影響。隨著藍(lán)天保衛(wèi)戰(zhàn)的持續(xù)推進(jìn)，柴油車的發(fā)展面臨巨大危機(jī)，大中型客車是新能源城市交通的核心，新能源公交車大有優(yōu)勢(shì)，隨著地方補(bǔ)貼新能源公交的政策進(jìn)一步強(qiáng)化，未來(lái)隨著新能源補(bǔ)貼的強(qiáng)化，使用場(chǎng)景會(huì)逐步改善。

1、19年新能源車上牌表現(xiàn)

2019年新能源車增長(zhǎng)總體很強(qiáng)，其中乘用車增長(zhǎng)突出，新能源客車19年1-4月3.8萬(wàn)臺(tái)，同比增長(zhǎng)208%，增長(zhǎng)表現(xiàn)突出，這也是政策推動(dòng)新能源車轉(zhuǎn)型乘用車高質(zhì)量增長(zhǎng)的效果充分體現(xiàn)。19年1-4月代表技術(shù)趨勢(shì)的乘用車的表現(xiàn)突出，歷年1-4月客車占比僅有全年的11%，19年占比18年全年銷量預(yù)計(jì)達(dá)到25%左右，目前看19年改善較大，未來(lái)更有潛力。

2、客車增長(zhǎng)特征

客車的生產(chǎn)增長(zhǎng)總體較慢，補(bǔ)貼形成的增長(zhǎng)規(guī)律明顯。其中的1-4月的客車增長(zhǎng)較猛，5-6月的客車退坡起特征明顯。而7-8月的客車下滑速度也是很快。9-11月的走勢(shì)稍好。12月爆發(fā)增長(zhǎng)。

19年1-4月銷量表現(xiàn)突出，5-6月額增量潛力不大，未來(lái)仍看補(bǔ)貼的年末退出效應(yīng)。

在中國(guó)客車市場(chǎng)全年的銷量中，新能源占據(jù)了舉足輕重的作用，改變了中國(guó)客車市場(chǎng)的銷售規(guī)律，每年12月份新能源客車銷售高峰對(duì)全年銷售貢獻(xiàn)度極高。新能源客車上牌走勢(shì)相對(duì)復(fù)雜，雖然總體1-4月同比增長(zhǎng)較好，但仍屬于相對(duì)較低水平。

3、19年新能源車補(bǔ)貼政策調(diào)整

A.  新能源客車補(bǔ)貼調(diào)整

為促進(jìn)公共交通領(lǐng)域消費(fèi)，推動(dòng)公交行業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)，加快公交車新能源化，工業(yè)和信息化主管部門、交通運(yùn)輸廳（局、委）、發(fā)展改革委發(fā)布《關(guān)于支持新能源公交車推廣應(yīng)用的通知》。《通知》指出，根據(jù)規(guī)模效益和成本下降情況，調(diào)整完善新能源公交車購(gòu)置補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)，具體按照《通知》執(zhí)行。根據(jù)《通知》規(guī)定，從2019年開(kāi)始，新能源公交車輛完成銷售上牌后提前預(yù)撥部分資金，滿足里程要求后可按程序申請(qǐng)清算。

在普遍取消地方購(gòu)置補(bǔ)貼的情況下，地方可繼續(xù)對(duì)購(gòu)置新能源公交車給予補(bǔ)貼支持。落實(shí)好新能源公交車免征車輛購(gòu)置稅、車船稅政策。《通知》明確，地方應(yīng)按照《關(guān)于“十三五”新能源汽車充電基礎(chǔ)設(shè)施獎(jiǎng)勵(lì)政策及加強(qiáng)新能源汽車推廣應(yīng)用的通知》（財(cái)建〔2016〕7號(hào)）要求，發(fā)揮好中央財(cái)政基礎(chǔ)設(shè)施獎(jiǎng)補(bǔ)政策作用，創(chuàng)新支持方式，吸引社會(huì)資本，加快新能源公交車充電基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，滿足車輛使用需求；

應(yīng)將除公交車外的新能源汽車地方購(gòu)置補(bǔ)貼資金集中用于支持充電基礎(chǔ)設(shè)施“短板”建設(shè)和配套運(yùn)營(yíng)服務(wù)等環(huán)節(jié)。中央財(cái)政已經(jīng)安排的2019年及以前年度燃油補(bǔ)貼結(jié)余資金，地方可收回統(tǒng)籌用于新能源公交車運(yùn)營(yíng)。有關(guān)部門將研究完善新能源公交車運(yùn)營(yíng)補(bǔ)貼政策，從2020年開(kāi)始，采取“以獎(jiǎng)代補(bǔ)”方式重點(diǎn)支持新能源公交車運(yùn)營(yíng)。

B.  福田與豐田、億華通合作推出FC客車

北汽福田汽車股份有限公司、豐田汽車公司和北京億華通科技股份有限公司達(dá)成合意，共同合作推出氫燃料電池客車。三方將在北汽福田生產(chǎn)及銷售的FC大巴上搭載采用豐田FC電堆等零部件的億華通FC系統(tǒng)。按照三方共同簽署的合作備忘錄，F(xiàn)C大巴樣車已完成，合作進(jìn)展順利。

C.  蘇州金龍L4級(jí)無(wú)人駕駛巴士上海車展全球首發(fā)

蘇州金龍海格客車近日與中國(guó)汽車技術(shù)研究中心、天津清源汽車共同簽署無(wú)人駕駛電動(dòng)巴士戰(zhàn)略合作協(xié)議，并聯(lián)合發(fā)布了三家共同研發(fā)的L4級(jí)量產(chǎn)無(wú)人駕駛巴士Pro-Blue“深藍(lán)”。

D. 中通氫燃料公交大同正式投入運(yùn)營(yíng)

大同市第一輛氫燃料公交車——中通氫燃料公交近日在大同201路線路正式投入示范運(yùn)營(yíng)。該批中通10.5米氫燃料公交是中通客車開(kāi)發(fā)的第三代燃料電池公交車，可實(shí)現(xiàn)零下30℃環(huán)境下的正常運(yùn)行，車輛加氫時(shí)間小于15分鐘，續(xù)航里程最高可達(dá)500公里。

E.  金龍客車一季度整車出口同比增長(zhǎng)17%

金龍客車統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，今年第一季度，金龍客車整車出口達(dá)2915輛，同比增長(zhǎng)64%，實(shí)現(xiàn)出口額6472萬(wàn)美金，同比增長(zhǎng)約17%，海外市場(chǎng)表現(xiàn)亮眼。

3、新能源客車產(chǎn)品特征

我國(guó)新能源客車產(chǎn)品朝純電動(dòng)、大型化方向發(fā)展。新能源客車的產(chǎn)品逐步走上穩(wěn)定，大中型客車成為主力，微客市場(chǎng)也有逐步恢復(fù)的特征。

由于專用車的微客和輕客較多，因此電動(dòng)微客實(shí)際應(yīng)該是物流車的需求使用，不屬于乘用車的特征。

4、新能源客車用途特征

新能源客車的城市公交類占比逐步提升。大客2019年公交的占比相對(duì)2018年同期稍有下降。

大中型客車基本都是公交用途，其他用途的新能源大中型客車沒(méi)有市場(chǎng)，或者市場(chǎng)逐步萎縮，這也是補(bǔ)貼減少導(dǎo)致的新能源客車缺乏市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力的體現(xiàn)。

輕客市場(chǎng)也是公交為主的特征，95%左右的電動(dòng)輕型客車都是公交，其他非運(yùn)營(yíng)的公交的占比持續(xù)下降。

微客的市場(chǎng)是波動(dòng)巨大的市場(chǎng)，但2019年電動(dòng)微客市場(chǎng)似乎低迷。

5、區(qū)域市場(chǎng)的表現(xiàn)在逐步改善

目前看大中城市的新能源車替代傳統(tǒng)車趨勢(shì)明顯。尤其是在限購(gòu)城市的客車銷量是較強(qiáng)的，非限購(gòu)大城市銷量最大，，而在傳統(tǒng)車中這樣的大中城市是需求偏弱的。

隨著環(huán)保壓力和路權(quán)的促進(jìn)，縣鄉(xiāng)市場(chǎng)的6米以下電動(dòng)車表現(xiàn)很好，尤其是5.9米的輕客類電動(dòng)車表現(xiàn)良好。

6、插混與電動(dòng)客車的需求差異

大客的市場(chǎng)差異化，插混主要是大中城市，而純電動(dòng)中客是在中型城市。電動(dòng)輕客和微客的市場(chǎng)在西南流域較突出。

插混市場(chǎng)逐步萎縮，電動(dòng)化日益能滿足主流需求。

7、部分城市客車的表現(xiàn)很強(qiáng)

國(guó)內(nèi)各城市加速公交電動(dòng)化進(jìn)程，部分省市定下100%替代傳統(tǒng)公交車的發(fā)展目標(biāo)。由于各省市新能源汽車推廣目標(biāo)、客車產(chǎn)業(yè)發(fā)展基礎(chǔ)、經(jīng)濟(jì)能力、汽車工況等不同，國(guó)內(nèi)新能源客車地域銷量分布不均。

2019年1-4月的北京、西安、天津、呼和浩特、哈爾濱等北方省會(huì)城市的的客車表現(xiàn)較好。部分城市19年1-4月銷量超越18年全年。

8、區(qū)域市場(chǎng)客車企業(yè)的表現(xiàn)很強(qiáng)

傳統(tǒng)客車企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)不可撼動(dòng)，新勢(shì)力的“投資換市場(chǎng)”是區(qū)域深度滲透的捷徑；產(chǎn)品性能是外地品牌拓展市場(chǎng)的基本技能。

客車企業(yè)數(shù)量眾多，主力企業(yè)參與并非很強(qiáng)。鄭州宇通、比亞迪、東莞中汽宏遠(yuǎn)和南京金龍等表現(xiàn)較強(qiáng)等表現(xiàn)突出。