• 1. 2023年上半年全球車載顯示面板前裝市場出貨約8734萬片，同比增長約0.6%。

• 2. 車載顯示市場競爭加劇，上半年頭部面板廠憑借自身優勢仍保持較高的市場份額。

• 3. LTPS LCD滲透率持續提升，預計2023年全球LTPS LCD車載顯示面板出貨量約5600萬片，滲透率超30%。

據相關機構預測，車載顯示市場規模快速增長。2022年全球車載顯示屏出貨量大約1.7億片，市場規模約為90億美元，預計2023年出貨量將達2億片，市場規模110億美元左右。到2028年，全球車載顯示屏出貨量預計達到2.7億片，市場規模攀升至180億美元。

車載顯示市場競爭加劇，頭部面板廠憑借自身優勢仍保持較高的市場份額。根據最新統計數據，2023年上半年全球車載顯示面板前裝市場出貨約8734萬片，同比增長約0.6%，基本與去年持平。

隨著汽車智能化的發展，智能座艙已成為智能汽車的重要體現，在汽車市場快速滲透。智能座艙的發展，為滿足智能汽車不同的場景需求，作為人機交互界面的顯示屏幕也呈現設計多元化、技術多樣性的特征：抬頭顯示、透明A柱、副駕駛及后排娛樂顯示、顯示車窗等應用場景的衍生，使得a-Si LCD、LTPS LCD、Oxide LCD、OLED、Mini LED背光顯示、Dual Cell等顯示技術在車載市場遍地生花，車載顯示技術進入了多技術并存的時代。

從車載顯示產品技術規格發展趨勢來看，車載顯示屏向高分辨率，大尺寸化、窄邊框、觸控集成等的方向發展比較明確。終端用戶對LTPS LCD面板需求的持續增加，根據最新數據，預計2023年全球LTPS LCD車載顯示面板出貨量約5600萬片，滲透率提升超30%。

大陸面板廠加碼車載顯示，外資廠商轉向高端獲利盤

為了搶占車載顯示市場機遇，天馬、JDI、京東方、TCL華星、友達、群創、LG Display、三星顯示器公司、惠科、信利等面板廠商紛紛涌入。

注：天馬、華星光電為估計值，可能有較大誤差，其余均取自公開財務信息。

天馬（Tianma）

車載業務被定位為深天馬兩大核心戰略之一。深天馬主要向整車廠或Tier1廠商提供顯示模組，其客戶資源涵蓋中系、歐系、美系、日系、韓系等各大車廠，已實現了國際主流客戶和中國自主品牌（Top 10）全覆蓋。2022年，深天馬車載業務銷售收入超74億元，占總營收的比例高達24%，同比增長27%。其中，車載LTPS業務營收同比翻番。今年上半年，深天馬車載新項目機會快速累積，獲得項目定點金額保持高水位，涵蓋OLED、Local Dimming 等技術，汽車電子、新能源等業務方向，其中獲得的LTPS車載定點項目金額占比已接近70%。

在今年 7 月的 SID 顯示周上，天馬微電子展示了 9.94 英寸 OLED 車載三折屏，采用獨特的三折外形設計。

此外，2023上半年，深天馬在主要新能源汽車客戶的份額加速提升，汽車電子業務已開始向國際頭部客戶批量交付；車載Mini-LED產品已向海外大客戶批量出貨，推出的技術方案已實現超過1000000:1 的超高顯示對比度，且仍在持續迭代；前沿技術Micro-LED業務上，車載領域已有和全球頭部企業展開創新項目合作中。

日本顯示（JDI）

在強勁的車載顯示市場需求背景下，隨著集成座艙、HUD等產品在終端車型上的進一步普及，以及三季度其供應鏈材料短缺現象的緩解。2023年上半年雖仍受到財務等經營壓力的影響，但在逐漸收縮手機等業務，積極調整戰略，增加車載產品線的投入，在上半年在歐洲及日本地區客戶汽車銷量保持持續增長的帶動下，日本顯示車載顯示面板出貨仍然保持了一定的增長，日本顯示上半年整體出貨規模約為1310萬片，同比增長6.6%，以15.0%的市場份額位居前裝市場銷量第二位。

京東方（BOE）

京東方（BOE）在車載市場的創新應用領域出貨量位列全球第一，同時實現了電子后視鏡車載產品量產。

京東方依托領先的創新顯示技術和龐大的產能優勢，在包括a-Si LCD、LTPS LCD、OLED等各技術別方面均有車載產品開發，重點開拓新能源汽車市場,與國內眾多新勢力品牌均取得良好的合作，在車載出貨量仍保持高速增長。

友達（AUO）

2023年上半年隨著其主要歐洲和美國客戶，從嚴重的芯片短缺和新冠疫情中復蘇，汽車市場的表現驚喜，友達車載顯示面板出貨規模約為1126萬片，同比增長11.0%。并且也在車載顯示領域不斷創新，憑借著曲面設計、大尺寸貼合、AmLED等深厚的顯示技術底蘊，整合車用顯示器與人機界面開發智慧車艙系統，并尋求新的增長機會。

進入下半年，隨著汽車市場的逐漸好轉，友達（AUO）前三季度其車載顯示面板整體出貨約為1555萬片，面對大陸面板廠的激進策略，其出貨受到不小的挑戰，同比呈現下降趨勢。不過其產品策略轉向獲利更好的LTPS產品，不斷加大昆山LTPS LCD產線車載產能的分配，其LTPS LCD產品占比保持穩定增長，其三季度LTPS車載面板出貨約占其整體出貨的35%。

LG顯示（LGD）

LG顯示（LGD）前三季度車載顯示面板出貨量約1221萬片，同比下滑約13.4%，在追求高利潤的策略下，LGD的LTPS LCD車載產品出貨比重進一步擴大，并且隨著奔馳EQS等搭載其OLED產品的高端豪華車型的量產，助力其在OLED車載產品方面繼續保持市場領先的位置。LG顯示在保證穩定的市場份額同時，不斷增加LTPS LCD產品出貨比重，以及OLED車用顯示面板市場的領先，保持較高的營業收入。并且持續加大技術創新，加強高端市場的攻略，在超大型P-OLED和、透明OLED、裸眼3D儀表板等新一代車輛用新技術的掌握主動權，在高端車載顯示器市場不斷突破，2023年上半年車載顯示面板出貨量約為862萬片，同比增長約4.0%。

TCL華星

TCL華星通過優化產能布局、完善產品序列和加強客戶開拓，實現了在車載市場的多家國內外重點客戶突破，出貨量和收入規模保持快速增長。據悉，TCL華星車載顯示業務目前與中國區排名前五的Tier1廠商均有深入合作，車用產品已應用于比亞迪，吉利，上汽，奔馳等外資高端品牌及國內主流的自主品牌。

此外，TCL華星還在加速推進6代LTPS產線擴產項目，華星LTPS整體產能規模及綜合競爭力將實現全球第一。定位于中尺寸 IT 和車載等業務的氧化物半導體新型顯示產線 t9 已實現投產，結合華星前期積累的產品技術和客戶資源，其中尺寸業務戰略將進一步突破，帶來新的增長動能。TCL華星可切換式主動防窺 13.3 英寸副駕駛屏

新能源汽車面板近7成需求在10英寸以上，加速車載顯示屏尺寸增大。

在汽車智能化的助力下，作為人機交互的重要硬件設施，車載顯示屏規模保持增長的同時，其大屏化、多屏化等趨勢加速推進。

中控大屏「上車」繼續保持高增速態勢。

根據數據顯示，今年1-7月中國市場（不含進出口）乘用車前裝標配搭載10英寸及以上大屏（含多聯屏）交付775.16萬輛，同比去年同期增長38.19%。

同時，10英寸及以上中控大屏（含多聯屏）占全部中控屏的比重，從上年同期的59.27%提升至今年（1-7月）的76.13%。

此外，多聯屏（雙聯屏、三聯屏）配置也處于高增長周期，今年1-7月標配搭載量達到132.09萬輛，同比上年同期增長55.67%。

在中控顯示總成供應商方面，德賽西威、比亞迪電子、偉世通排名市場份額前三位，TOP10企業合計市場份額接近80%。

值得一提的是，隨著不同場景的需求多樣化，供應鏈中的終端設備和顯示面板制造商也在不斷探索新的領域，如增強現實抬頭顯示（AR HUD）、曲面屏、異形屏、裸眼3D儀表板、視角控制技術（SPM）、感光傳感器、手勢識別、屏下攝像頭、透明顯示等更多功能集成和顯示技術應用。這些技術的不斷創新將進一步提升智能座艙的用戶體驗，為駕駛員和乘客提供更多便利和娛樂選擇。

寫在最后

隨著汽車智能化的不斷推進，智能座艙和車載顯示技術將繼續發展和演變，以滿足不斷變化的市場需求。這將為消費者帶來更加安全、便捷和娛樂性的駕駛體驗，同時也為汽車行業帶來更多的創新機會。隨著技術的不斷進步，我們可以期待未來的汽車座艙將變得更加智能化和多樣化，為我們的生活帶來更多的樂趣和便利。