在寫這篇稿件的時(shí)候，新冠病毒的全球確診病例已經(jīng)超過(guò)300萬(wàn)例，死亡病例逾20萬(wàn)例。

后疫情時(shí)代，經(jīng)濟(jì)預(yù)測(cè)是一件異常困難且絕不可依賴“專家觀點(diǎn)”的事情，許多走勢(shì)或許多年后才能看清——我們正在進(jìn)入以高易變、復(fù)雜性、模糊性為特點(diǎn)的“烏卡時(shí)代”。

當(dāng)然，所有的經(jīng)濟(jì)努力都是以追求最大的確定性為原則。從這個(gè)角度來(lái)分析，疫情的常態(tài)化、長(zhǎng)期化已經(jīng)反而成為相對(duì)確定的因素，不確定的則是哪些行業(yè)能夠轉(zhuǎn)危為機(jī)。從這個(gè)角度來(lái)看，互聯(lián)網(wǎng)租車，將是極少數(shù)危與機(jī)并存，但機(jī)遇明顯大于危險(xiǎn)，很可能受到正向刺激的行業(yè)。

因此，這個(gè)以往不溫不火、競(jìng)爭(zhēng)格局相對(duì)固化的行業(yè)，正在掀起新的風(fēng)浪。

一、租車行業(yè)的三大變量

毫無(wú)疑問(wèn)，租車行業(yè)將是后疫情時(shí)代，較少受到負(fù)面影響，且有望得到長(zhǎng)期正向刺激的一個(gè)難得的領(lǐng)域，這意味著尋找機(jī)會(huì)者將紛至沓來(lái)。

但這并不意味著，馬上投入這個(gè)行業(yè)即可能夠收獲回報(bào)。相反，只有深入了解租車行業(yè)正受到的三個(gè)變量的影響及之間的相互關(guān)系，才能更好的看懂這個(gè)領(lǐng)域。

第一個(gè)宏觀變化，主要是疫情和疫情防控的長(zhǎng)期化，將使得自駕出行成為一個(gè)安全度更高、為更多人所渴求的出行方式。換言之，在目前大部分出行方式都受到不同程度的沖擊時(shí)，租車出行反而會(huì)迎來(lái)一波需求提振。

這個(gè)變量的前提是國(guó)際疫情很難在短期內(nèi)結(jié)束，中國(guó)將長(zhǎng)期面臨倒灌風(fēng)險(xiǎn)，民眾的安全意識(shí)普遍較強(qiáng)。

稍稍回憶一下，疫情開始后不久，就有很高層次的防疫專家提出，僅就安全性而言，自駕出行優(yōu)于公共交通工具出行。這并不是個(gè)人專家的獨(dú)立觀點(diǎn)，而是一種共識(shí)。

由此可見，我們的社會(huì)正在用自駕出行分流公共交通的壓力，從而降低交叉感染的風(fēng)險(xiǎn)。

當(dāng)前，所有的行業(yè)都面臨危機(jī)中的拐點(diǎn)。然而，對(duì)于危中取機(jī)這件事，「子彈財(cái)經(jīng)」的一貫觀點(diǎn)是——在危機(jī)中尋找機(jī)遇，大多數(shù)情況下是偽命題——比如遠(yuǎn)程辦公、遠(yuǎn)程教育和在線娛樂(lè)等，這些很多都是為了解決短期內(nèi)出不了門的問(wèn)題，也就是僅僅為了滿足特定時(shí)期的需要而出現(xiàn)的所謂機(jī)會(huì)，危機(jī)一結(jié)束，風(fēng)口也就消失，比如，你真的會(huì)永遠(yuǎn)不去電影院?jiǎn)?？還可以參照的例子有口罩、呼吸機(jī)。

但出行則大不同，疫情遠(yuǎn)未結(jié)束，一場(chǎng)全球性的倒灌似乎不可避免，而我們可能不得不繼續(xù)承受疫情帶來(lái)的各種短期和長(zhǎng)期的后果。這就導(dǎo)致這一波機(jī)遇期至少不是一個(gè)短期窗口，而是一個(gè)中期窗口，這個(gè)窗口期足以讓行業(yè)發(fā)生很多改變。

第二個(gè)變量，是租車行業(yè)發(fā)展還有很高的天花板，集中度并不夠高。

這就導(dǎo)致外部的巨頭隨時(shí)可能想要敲門進(jìn)來(lái)，而疫情把這種可能性變成了必然性。為什么是必然呢？回顧第一個(gè)變量即可明白，因?yàn)檫@是一個(gè)將迎來(lái)增長(zhǎng)的領(lǐng)域，而現(xiàn)在這樣的領(lǐng)域目前并不多。

第三個(gè)變量，純屬偶然事件，也即租車行業(yè)的老大神州系，股權(quán)所有權(quán)出現(xiàn)變化，雖然大概率神州的本身業(yè)務(wù)運(yùn)營(yíng)不會(huì)受到?jīng)_擊，但至少在一個(gè)短時(shí)期出現(xiàn)業(yè)務(wù)波動(dòng)是可能的。所以必須指出，這也是一個(gè)行業(yè)發(fā)展的客觀大變量。

而「子彈財(cái)經(jīng)」的核心觀點(diǎn)是——即使不出現(xiàn)偶然事件，租車這個(gè)行業(yè)的發(fā)展長(zhǎng)期比較固化，缺少足夠的外部刺激，從而使得行業(yè)需要流量、場(chǎng)景、品牌及數(shù)據(jù)平臺(tái)多方面的提升，而如果外來(lái)破局者能夠帶來(lái)這些變量所需的要素，行業(yè)格局之變并非不可能。

二、傳統(tǒng)租車的四層困難

任何的外部刺激，都不如行業(yè)內(nèi)生的自我刷新的需求更為強(qiáng)烈，在「子彈財(cái)經(jīng)」看來(lái)，租車行業(yè)有幾大難題，一直都在追求更優(yōu)解。

我們分四個(gè)層次來(lái)通透的看看整個(gè)行業(yè)：

首先，對(duì)于建立了自營(yíng)車隊(duì)的租車企業(yè)來(lái)說(shuō)，優(yōu)勢(shì)是在運(yùn)力調(diào)配和車源供應(yīng)上有較高的自主性，效率比較高，服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)也基本建立了。但缺點(diǎn)是，對(duì)流量依賴嚴(yán)重，更重要的是這個(gè)行業(yè)的特征決定了自有車隊(duì)模式的企業(yè)模式太重、太線下，因此再度跨越式發(fā)展，需要更多的資本來(lái)提振。

但這個(gè)提振需要的資金量級(jí)太高，而行業(yè)本身的市盈率和融資想象空間又不足。這就使得其只能靠自身積累滾動(dòng)發(fā)展，以車隊(duì)規(guī)模來(lái)說(shuō)，在國(guó)內(nèi)單一最大車隊(duì)也不過(guò)十余萬(wàn)輛，與國(guó)際巨頭的一家公司擁有50多萬(wàn)輛車隊(duì)的規(guī)模還差得很遠(yuǎn)。

其次，這個(gè)行業(yè)里也有共享模式的新生代企業(yè)。但這樣的企業(yè)的問(wèn)題是，其模式是理論上的最優(yōu)解，但其實(shí)踐并不是行業(yè)的最佳實(shí)踐。

比如，中國(guó)的私家車的沉睡時(shí)間大概在90%，也即一輛車只有10%的時(shí)間在使用，那么通過(guò)共享的方式租出去豈不是最好？恰恰并不那么容易，受制于國(guó)人對(duì)車輛物權(quán)的理解、對(duì)共享經(jīng)濟(jì)的參與積極性所限，這種模式最大的問(wèn)題恰好是對(duì)私家車的喚醒度比較低，車源供給始終沒(méi)有很好的解決，使得其總體供給量偏低，不能獨(dú)撐大局，只能成為行業(yè)的有益補(bǔ)充。

當(dāng)然，我們也必須看到，隨著國(guó)人消費(fèi)觀念的成熟，共享經(jīng)濟(jì)模式反復(fù)的市場(chǎng)教育，5G+萬(wàn)物互聯(lián)的技術(shù)進(jìn)步，都使得我們可以更安全、更放心的共享自己的汽車資源，所以從中長(zhǎng)期看，共享模式必然占有一片天地，但目前它需要更多的資源來(lái)哺育。

其三，中國(guó)人對(duì)于租車的消費(fèi)習(xí)慣，以及租車企業(yè)的服務(wù)能力，使得租車是一個(gè)低頻次、低留存的行業(yè)，有付費(fèi)習(xí)慣的核心群體擴(kuò)大速度較慢。這就需要行業(yè)創(chuàng)造更好的消費(fèi)場(chǎng)景和消費(fèi)紅利，來(lái)啟發(fā)教育用戶，而疫情及后疫情時(shí)代爆發(fā)的自駕、自駕游需求，當(dāng)是一個(gè)良機(jī)。

最后也不得不提及的是，由于一些其它新出行方式的普及，如滴滴出行、跨城順風(fēng)車等，也對(duì)中短途出行的市場(chǎng)發(fā)起了攻勢(shì)，搶占了一部分屬于租車行業(yè)的市場(chǎng)份額。這個(gè)問(wèn)題的解決，只有靠租車行業(yè)進(jìn)行自身變革來(lái)實(shí)現(xiàn)。比如，目前租車行業(yè)的最低起租時(shí)間一般為半天，但如果隨著技術(shù)服務(wù)水準(zhǔn)的提升，可以提供更精準(zhǔn)、時(shí)間單位更靈活的用車方式，則也可以在一定程度上抵消相應(yīng)的沖擊。

三、新流量強(qiáng)勢(shì)入局

前不久，攜程租車被傳出和神州系有接觸，但隨即被雙方官方否認(rèn)，不過(guò)，攜程也并沒(méi)有否定其租車業(yè)務(wù)本身正在醞釀變化這件事，攜程執(zhí)行副總裁開始接手兼任租車CEO也是既成事實(shí)，這樣一個(gè)重量級(jí)人物去帶領(lǐng)以前在攜程內(nèi)部?jī)?yōu)先級(jí)相對(duì)較低的租車業(yè)務(wù)，意味已經(jīng)不言而喻。

其實(shí)，從攜程和梁建章最近的活動(dòng)來(lái)看，攜程目前全面“向內(nèi)轉(zhuǎn)”的趨勢(shì)已經(jīng)不可避免。由于全球超過(guò)200個(gè)國(guó)家出現(xiàn)疫情，今年的出境游業(yè)務(wù)基本可以視為歸零。值得慶幸的是，由于國(guó)內(nèi)疫情控制得力，新冠在國(guó)內(nèi)已經(jīng)被確認(rèn)為“基本阻斷”。

而最近即將到來(lái)的五一小長(zhǎng)假，人們躍躍欲試的出游欲望已經(jīng)非常明確。因此，可以想象的是，飽受疫情的心理折磨之后，大量出境游的客戶不會(huì)放棄出游計(jì)劃，但目標(biāo)將轉(zhuǎn)向境內(nèi)游。

一個(gè)更直接的依據(jù)是，近日，攜程租車發(fā)布《國(guó)內(nèi)租車自駕游復(fù)興報(bào)告》，顯示租車游因?yàn)樽杂?、舒適、干凈及私密，再加上大力度促銷活動(dòng)，成為疫情穩(wěn)定以來(lái)恢復(fù)情況最好的旅游業(yè)務(wù)之一。攜程租車預(yù)訂單已達(dá)去年同期的70%，預(yù)計(jì)五一五天假期將出現(xiàn)租車旅游高峰。

在這種背景下，如何最大化國(guó)內(nèi)流量的利用效率，重整一些以前優(yōu)先級(jí)相對(duì)不高的業(yè)務(wù)，緊扣很可能爆發(fā)的自駕游行情和商務(wù)出行租車需求，是攜程重整租車業(yè)務(wù)的背后邏輯。

對(duì)于一個(gè)依賴流量的行業(yè)，攜程這樣的超級(jí)玩家入局，將對(duì)行業(yè)格局帶來(lái)重要的變化。中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)的平臺(tái)大概有三個(gè)層次，第一個(gè)是月活10億的頂級(jí)平臺(tái)，目前只有BAT；第二個(gè)是1億-5億的超級(jí)平臺(tái)，攜程恰是其中佼佼者；第三個(gè)是億級(jí)以下的細(xì)分品類平臺(tái)。

攜程的業(yè)務(wù)特點(diǎn)，是對(duì)流量?jī)r(jià)值的深度挖掘和善于對(duì)各種需求進(jìn)行耦合，所以很多人在使用攜程App的時(shí)候都會(huì)發(fā)現(xiàn)，在瀏覽或購(gòu)買各種出行產(chǎn)品，如機(jī)票、火車、汽車和酒店的時(shí)候，都會(huì)嵌入租車、自駕等產(chǎn)品，這種場(chǎng)景延續(xù)非常自然，對(duì)用戶有很強(qiáng)的引導(dǎo)作用。

當(dāng)然，也并不代表攜程就會(huì)無(wú)往不利。作為OTA老大，攜程租車目前已覆蓋國(guó)內(nèi)700多個(gè)城市，超過(guò)50000家門店及服務(wù)點(diǎn)，超過(guò)20萬(wàn)臺(tái)在線租賃車輛資源，但在租車行業(yè)里，攜程的品牌認(rèn)知度并不高，為什么呢？很可能是租車以前并非主流業(yè)務(wù)，重線下的模式也和攜程的主流業(yè)務(wù)模式不盡相同。

但在當(dāng)前的形勢(shì)下，有需求且能和主要場(chǎng)景相匹配，就是好業(yè)務(wù)。

攜程會(huì)怎么入局，其實(shí)是一個(gè)很有趣的話題?！缸訌椮?cái)經(jīng)」認(rèn)為攜程租車大概率是通過(guò)整合平臺(tái)模式，即業(yè)務(wù)重點(diǎn)是建立消費(fèi)場(chǎng)景和生態(tài)導(dǎo)流，與全行業(yè)進(jìn)行不排他式的合作，同時(shí)提供一個(gè)標(biāo)準(zhǔn)化、規(guī)模化的服務(wù)平臺(tái)，但主要實(shí)際業(yè)務(wù)承接由合作方完成。

「子彈財(cái)經(jīng)」看好攜程入局有幾個(gè)重點(diǎn)理由：

1.互聯(lián)網(wǎng)業(yè)務(wù)中，有原生流量者就是生態(tài)鏈上游，就有話語(yǔ)權(quán)。

而攜程不僅是一個(gè)月活4億以上的超級(jí)平臺(tái)，而且原生流量基本都有出行需求，屬于高價(jià)值且精準(zhǔn)的流量；從產(chǎn)品的角度，以前的租車業(yè)務(wù)就已經(jīng)和攜程的各種出游場(chǎng)景進(jìn)行很好的打通嵌入，租車頻道、自駕游專區(qū)都很成熟。隨著重點(diǎn)切入租車市場(chǎng)，攜程必然想方設(shè)法策劃更多的引流方案和運(yùn)營(yíng)支持，幫助賦能合作伙伴提升，這也符合流量從高頻向中高頻一路走的互聯(lián)網(wǎng)漏斗原則，給伙伴企業(yè)獲取流量+品牌露出，創(chuàng)造新的機(jī)會(huì)。

所謂的雙贏，一定是先予后取，而攜程的業(yè)務(wù)特點(diǎn)符合這一特征。

2.租車行業(yè)的效率提升，更多的有賴于數(shù)字化2.0轉(zhuǎn)型所帶來(lái)的資源的數(shù)據(jù)化、智能化和可在線配置化，而這是攜程的看家好戲。

作為一個(gè)多需求、多產(chǎn)品的耦合平臺(tái)，千人千面、大數(shù)據(jù)優(yōu)化沉淀，給出旅行最優(yōu)解，都公認(rèn)是攜程的拿手好戲。相反傳統(tǒng)的租車行業(yè)在這方面能力明顯不及攜程這種綜合平臺(tái)，所以，可以想見的是，攜程把這種能力賦予租車行業(yè)，會(huì)帶來(lái)資源的優(yōu)化利用和運(yùn)營(yíng)能力的持續(xù)優(yōu)化。假如某企業(yè)此前一輛車一周被租用3次，但由于攜程流量和資源，可能變成6次，不增加車隊(duì)而服務(wù)能力提升一倍，這就是大數(shù)據(jù)平臺(tái)的力量。

必須提到的是，攜程并非租車行業(yè)的門里出身，如果出面整合行業(yè)資源，除了精誠(chéng)合作外，更需要提升自身乃至行業(yè)的租車規(guī)范，從市場(chǎng)用戶端出發(fā)，制定標(biāo)準(zhǔn)化、高水準(zhǔn)的服務(wù)，讓租車體驗(yàn)全流程省心省力，如極速取還車、免押保障和免費(fèi)取消等服務(wù)?？傊?，只有把服務(wù)水平做到更好，才有可能吃到行業(yè)紅利。

當(dāng)然，無(wú)論攜程租車以什么樣的方式入局，這個(gè)行業(yè)的改變已經(jīng)開始，且不可逆轉(zhuǎn)。但這是一件好事，因?yàn)檫@個(gè)行業(yè)還有更大的想象空間。中國(guó)有4億多司機(jī)卻僅有2億多私家車，這么大的增量空間，怎么能不引各路英雄一試身手？