繼奔馳、寶馬、奧迪等品牌宣布退出俄羅斯市場后，中國車企加快了俄羅斯市場的布局。近日，俄羅斯塔斯社報道，奇瑞俄羅斯分公司負責人弗拉基米爾·什馬科夫表示，奇瑞正在和俄羅斯制造商就在俄羅斯工廠生產汽車進行談判，計劃將在俄羅斯實現本地化生產。并表示，希望2022年將奇瑞在俄羅斯的銷量提高到8萬至10萬輛左右。而就在6月5日，長城汽車俄羅斯圖拉工廠正式宣告竣工投產。最新數據顯示，今年8月前3周，中國汽車占俄羅斯銷售新車總數的份額達到創紀錄的26.4％，超過韓國企業，位列第二，排在首位的則是俄羅斯品牌，占39％。對于中國車企在俄羅斯的未來發展，中俄區域經濟研究院院長、黑龍江省科顧委外貿專家組組長宋魁認為，中國汽車企業在俄羅斯市場獲得難得的發展機會。國研新經濟研究院創始院長、新經濟智庫首席研究員朱克力指出，中國汽車企業要把握當下在俄羅斯市場的發展機遇，加大出口，加強在俄羅斯的營銷和推廣，逐步擴大市場份額。
俄羅斯汽車市場進入“存量時代”
公開數據顯示，俄羅斯汽車保有量約為4500萬輛，人口約1.46億，千人汽車保有量約為308輛，高于我國千人保有量的193輛，這表明俄羅斯汽車市場已跨過了高速增長期，進入成熟市場發展階段。
數據顯示，自2012年俄羅斯汽車銷量達到峰值后，最近幾年都沒能超過2012年的水平，2017年雖結束了連續4年下滑的態勢，但增長幅度并不大。從2017年到2021年，俄羅斯汽車市場維持小幅波動的狀態，這表明俄羅斯汽車市場新增消費需求沒有太大潛力，行業整體進入存量市場階段。
朱克力告訴記者，存量市場有一個特點，更新換代將占很大比重，這也意味著消費升級，與中國汽車市場當前的消費特點比較相似。“2021年俄羅斯汽車市場累計銷量為166.7萬輛，同比增長4％；其中，高端豪華車市場銷量約為15萬輛，寶馬和奔馳占據了接近70％的市場份額。盡管俄羅斯汽車市場總體比較平穩，但豪華車市場處于上升階段，需求量激增。”朱克力說。
2021年，在俄羅斯全年汽車銷量166.7萬輛中，俄羅斯最大車企Avtovaz（伏爾加）旗下Lada（拉達）品牌銷量僅為35.1萬輛，占比21.04％，同比僅增2％，其余銷量則全部為外資品牌貢獻。數據顯示，不少外資高端汽車品牌銷量增長率遠高于俄羅斯本土品牌。
中國汽車企業獲得難得發展機遇
受國際局勢影響，俄羅斯汽車市場發生了巨大變化。近期，奔馳、寶馬、奧迪、保時捷等多家豪華品牌車企紛紛表態，將停止向俄羅斯市場供應新車，還有一部分豪華汽車品牌已經關閉了在俄羅斯的工廠。近日，雷諾宣布將以2盧布的價格出售其在俄羅斯的全部業務。
總體來說，當前俄羅斯汽車市場面臨的情形是，外資品牌紛紛撤出，行業整體進入存量市場階段，這對于中國車企來說是機會嗎？宋魁告訴記者，當前，俄羅斯政府非常歡迎來自中國、印度以及其他友好國家的汽車企業進入俄羅斯市場，并取代歐洲汽車品牌。
在朱克力看來，中國汽車正處于品牌上升期，歐美多個汽車品牌退出俄羅斯市場，正好給中國汽車企業騰出空間。數據顯示，1～7月歐美汽車品牌在俄羅斯市場銷量下滑幅度普遍超過50％，比如，保時捷、沃爾沃、豐田銷量中國部分汽車企業俄羅斯銷售情況下滑幅度均高達97％。銷量下滑超過90％的品牌比比皆是，即使是俄羅斯本土品牌伏爾加（拉達）下降幅度也達到63％。盡管中國汽車品牌銷量也出現了不同程度的下滑，但下滑幅度低于平均水平。
朱克力認為，當前中國品牌汽車在俄羅斯市場越來越受歡迎，不僅有更好的實用性，技術水平也在不斷提升。除了歐洲企業協會（AEB）的數據，朱克力還用另一組數據說明中國汽車品牌在俄羅斯市場機會的增多。俄羅斯最大的汽車租賃公司俄聯邦儲蓄銀行租賃公司數據顯示，2022年前5個月，該公司中國品牌汽車銷售額增長了4.9倍。“俄羅斯汽車市場結構正在急劇變化。中國與俄羅斯保持著穩定的經貿聯系，雙方在汽車貿易領域的合作潛力巨大，這是一個特殊的發展機遇。”朱克力說。
朱克力強調，機會已呈現在面前，但中國品牌汽車的短板也很明顯，由于德系、日系在俄羅斯市場布局早，品牌認知度比較高，長期占據市場銷量榜前列，中國品牌汽車想要短期內獲得消費者高度認可還有一定的難度，這是中國車企在今后的發展中需要高度重視的問題。
不僅中國車企在俄羅斯市場獲得了難得的發展機遇，零部件企業也同樣擁有了更大的發展空間。其實，不少中國汽車零部件企業早就瞄準了國外售后汽配市場，以質優價廉的優勢長年給歐美汽車維修企業供貨。“俄羅斯汽車售后市場也是一塊大蛋糕。”朱克力說，2018年俄羅斯自中國進口商品總額480.4億美元，其中汽車零配件進口達16.31億美元，同比增長40.5％，為第四大進口商品。
與歐美發達國家相比，俄羅斯舊車保有量相當高。俄羅斯汽車統計分析公司（AUTOSTAT）公布的數據顯示，俄羅斯約53％的汽車使用時間在10年以上，使用時間在3年以內、相對比較新的汽車僅有580萬輛，占比大約為14％。舊車保有量占比高，意味著俄羅斯汽車維修需求也相當大。另外，俄羅斯的道路基礎設施較為落后，寒冷的氣候、糟糕的道路通行環境間接提高了汽車零配件的更換頻率。據介紹，俄羅斯汽車零部件企業發展比較落后，遠遠不能滿足本土市場的巨大需求。
朱克力告訴記者：“俄羅斯市場對零部件的需求原本就較大，德系、日系車布局較早，車輛保有量也比較大，在市場發生劇變后，后續維修保養將是一個難題，這給中國汽車零部件企業提供了機會。俄羅斯仍然是發展中國家，多數消費者的價格承受能力有限，對價格的敏感度較高，中國產品質優價廉的特點恰好滿足了俄羅斯市場對汽配產品的相應需求。”
俄羅斯汽車政策正在發生變化
值得關注的是，俄羅斯汽車市場政策正在發生變化。朱克力表示：“不注意俄羅斯市場政策變化，將會給中國品牌企業帶來巨大損失。”
比如在新能源汽車方面，雖然全球已達成共識，新能源汽車是未來發展方向，但各國的側重點有所不同。據介紹，根據《俄羅斯能源發展國家規劃》，俄羅斯擬在2024年前將車用天然氣耗氣量提升至27億立方，加氣站增至1273個，天然氣汽車年產量7960輛。俄羅斯政府擬每年撥款650億盧布（約10億美元）發展自動駕駛、混動、電動技術。
為了鼓勵天然氣汽車、電動汽車的發展，俄羅斯將加大補貼力度。如俄羅斯對采購天然氣車給予定額補貼，以拉達品牌天然氣轎車為例，補貼額度約占購車總金額的10％，對電動汽車在內的環境友好車型給予購車貸款補貼，補貼金額最高可達25％。
另外，俄羅斯還提供汽車改裝補貼，輕型轎車改裝費用一般為5萬～8萬盧布（約合650～1040美元），俄羅斯政府、俄羅斯天然氣工業公司分別承擔改裝費用的60％和30％，個人實際僅需支付10％的費用。
朱克力認為：“在俄羅斯，新能源汽車也將是一塊巨大的蛋糕。目前，俄羅斯市場新能源汽車還比較少，中國在新能源汽車方面已走在前列。中國車企可與俄羅斯探討開展新能源汽車基礎設施合作，包括充電設施建設、管網優化、調度輸配優化、智慧服務、邊遠地區供應等。充分利用好中國汽車產業優勢及俄羅斯市場的政策支持，共享新能源汽車市場新機遇。”
