[導(dǎo)讀]截止2020年第二季度，小鵬汽車賬上有現(xiàn)金類資產(chǎn)合計21.183億。而在IPO前，小鵬汽車預(yù)計合計持有現(xiàn)金類資產(chǎn)超85億人民幣。

北京時間8月27日晚9點，小鵬汽車正式以股票代碼“XPEV”在紐交所掛牌上市，成為第三家在美國上市的國內(nèi)新勢力車企。此次小鵬汽車的上市發(fā)行價為15美元/ADS，總計發(fā)行9973萬股美國存托股票（ADS），盤前市值105.75億美元。

值得一提的是，小鵬原計劃以每股15美元的價格發(fā)行8500萬股ADS，對應(yīng)的籌資規(guī)模為12.8億美元，但由于市場需求高于預(yù)期，因此將發(fā)行規(guī)模增至約9973萬股。這意味著小鵬將通過本次發(fā)行募集的資金總額約為15億美元。

小鵬汽車董事長兼CEO何小鵬在現(xiàn)場回顧兩次創(chuàng)業(yè)經(jīng)歷，坦言“今天激動萬分”，并感謝投資人“在我們最苦悶、最寂寞的時候拿真金白銀投資我們”。

IPO之后何小鵬依舊為最大股東

根據(jù)此前的招股書，小鵬汽車管理層持股達40.9%，其中何小鵬持股31.6%為最大股東，阿里持股14.4%為最大外部股東。其他主要股東還包括小米、GGV紀(jì)源資本、晨興資本。

同時，小鵬汽車還授予承銷商30天選擇權(quán)，允許承銷商購買至多14959999個美國存托股。承銷商包括美銀證券、瑞信、摩根大通等。

值得一提的是，小鵬汽車不僅獲得了阿里巴巴、小米、Coatue、卡塔爾主權(quán)基金等現(xiàn)有股東4億美元的加持許諾。同時，特斯拉的現(xiàn)有股東PRIMECAP也將準(zhǔn)備以首次公開募股價格認(rèn)購1億美元。

新勢力三強齊聚美股 小鵬汽車或“最有錢”

至此，蔚來汽車、理想汽車和小鵬汽車這三家國內(nèi)頭部新勢力車企在美股湊齊。

截至8月27日晚間，上市2年多的蔚來汽車（NIO）股價20.44美元，總市值242.1億美元，而剛剛上市不足一個月的理想汽車（Li）股價為23.38美元，總市值195.54億美元。

雖然小鵬汽車盤前市值略遜色，但從目前的現(xiàn)金流來看，小鵬汽車有望成為“最有錢”的新勢力車企。

截止2020年第二季度，小鵬汽車賬上有現(xiàn)金類資產(chǎn)合計21.183億。而在IPO前，小鵬汽車預(yù)計合計持有現(xiàn)金類資產(chǎn)超85億人民幣。

此前小鵬汽車在7月、8月分別完成了C+和C++輪融資，融資金額超9.47億美元，阿里巴巴、高瓴、紅杉、卡塔爾投資局等均參與其中。

而根據(jù)蔚來汽車發(fā)布的2020年第二季度未經(jīng)審計業(yè)績報告，蔚來汽車合計持有現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物、受限制現(xiàn)金和短期投資為112億元。理想汽車根據(jù)第一季度的業(yè)績報告，現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物、受限制現(xiàn)金和短期投資則為34.1億元。

融資之后，小鵬汽車將加速推新車

目前，小鵬汽車僅有兩款車型在市場銷售，此次IPO之后小鵬將加速其產(chǎn)品布局。

據(jù)了解，小鵬汽車將于2021、2022年分別推出兩款全新車型，2021年將會率先推出一款全新B級SUV車型、2022年或?qū)⑼瞥鲆豢钊翸PV車型。

截至7月31日，小鵬汽車共交付了18741輛G3 SUV。該公司于5月開始交付第二款車型P7，到7月31日發(fā)貨1966輛。

目前，蔚來和理想都實現(xiàn)了毛利率轉(zhuǎn)正，上市融資也成為新勢力車企“自我造血”的必經(jīng)之路。而小鵬汽車招股書顯示，今年上半年其毛利率為-3.6%，有望快速轉(zhuǎn)正。