一份專業(yè)的全球及中國(guó)汽車零部件企業(yè)排名榜單新鮮出爐！

7月3日，由《中國(guó)汽車報(bào)》社組織的2020年全球汽車零部件企業(yè)百?gòu)?qiáng)和中國(guó)汽車零部件企業(yè)百?gòu)?qiáng)（以下簡(jiǎn)稱“雙百?gòu)?qiáng)”）舉行線上發(fā)布會(huì)。會(huì)議現(xiàn)場(chǎng)，2020年汽車零部件企業(yè)雙百?gòu)?qiáng)榜與榜單解讀白皮書正式發(fā)布。

圖：發(fā)布會(huì)現(xiàn)場(chǎng)

“2020年“雙百?gòu)?qiáng)”榜單將清晰、全面地展示當(dāng)前全球零部件產(chǎn)業(yè)的格局與趨勢(shì)，看清國(guó)際領(lǐng)先企業(yè)的發(fā)展趨勢(shì)和方向，清楚中國(guó)汽車零部件企業(yè)在全球所處的地位和成績(jī)，找差距，補(bǔ)短板。” 中國(guó)能源汽車傳播集團(tuán)黨委副書記、副董事長(zhǎng)、總經(jīng)理，《中國(guó)汽車報(bào)》社社長(zhǎng)辛寧說(shuō)。

圖：中國(guó)能源汽車傳播集團(tuán)黨委副書記、副董事長(zhǎng)、總經(jīng)理，《中國(guó)汽車報(bào)》社社長(zhǎng) 辛寧

展現(xiàn)行業(yè)發(fā)展新變化

中國(guó)作為全球最大的汽車市場(chǎng)，近年來(lái)產(chǎn)銷量長(zhǎng)期處于同比下降的態(tài)勢(shì)，行業(yè)進(jìn)入寒冬期。疊加今年新冠疫情的影響，中國(guó)乃至全球主要汽車市場(chǎng)都不容樂(lè)觀，經(jīng)濟(jì)的全球化決定了汽車市場(chǎng)也一定是全球化的，越來(lái)越呈現(xiàn)出一榮俱榮、一損俱損的特點(diǎn)。2019年全球整車銷量平緩，歐洲、亞洲及南美等部分市場(chǎng)呈現(xiàn)小幅增長(zhǎng)；中國(guó)整體市場(chǎng)形勢(shì)嚴(yán)峻，但商用車細(xì)分領(lǐng)域穩(wěn)中有增。中國(guó)商乘整車市場(chǎng)頭部集中趨勢(shì)明顯，乘用車新能源化與高端化趨勢(shì)明顯，值得上游零部件企業(yè)重點(diǎn)關(guān)注。

作為中國(guó)汽車行業(yè)的權(quán)威及專業(yè)媒體，《中國(guó)汽車報(bào)》社對(duì)近300家企業(yè)的數(shù)據(jù)進(jìn)行收集與核實(shí)，以2019年企業(yè)汽車零部件業(yè)務(wù)營(yíng)業(yè)收入為唯一評(píng)價(jià)依據(jù)，制作完成2020“雙百?gòu)?qiáng)”榜單。德國(guó)蓓睿適國(guó)際咨詢公司為榜單提供了國(guó)際零部件企業(yè)的數(shù)據(jù)支持，國(guó)際領(lǐng)先咨詢公司羅蘭貝格對(duì)汽車零部件市場(chǎng)進(jìn)行了深度分析，完成了2020汽車零部件企業(yè)雙百?gòu)?qiáng)榜單解讀白皮書的編撰工作。

德國(guó)蓓睿適國(guó)際咨詢公司合伙創(chuàng)始人Jan Dannenberg表示，當(dāng)前汽車產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型加快，圍繞C.A.S.E.（智能互聯(lián)、自動(dòng)駕駛、共享出行、電力驅(qū)動(dòng)） 趨勢(shì)迫使供應(yīng)商尋找自己的商業(yè)模式。

圖：Berylls Strategy Advisors合伙創(chuàng)始人之一Jan Dannenberg

中國(guó)汽車工業(yè)協(xié)會(huì)秘書長(zhǎng)付炳鋒表示，一年一度的汽車零部件企業(yè)百?gòu)?qiáng)發(fā)布活動(dòng)，作為汽車零部件行業(yè)最重要的一次盛會(huì)，已經(jīng)在行業(yè)內(nèi)產(chǎn)生了很重要的影響。從公布的榜單來(lái)看，無(wú)論是國(guó)內(nèi)和全球的百?gòu)?qiáng)，榜上的企業(yè)與上年相比排名沒(méi)有太大變化，這也說(shuō)明強(qiáng)者恒強(qiáng)的市場(chǎng)規(guī)律。

圖：中國(guó)汽車工業(yè)協(xié)會(huì)常務(wù)副會(huì)長(zhǎng)兼秘書長(zhǎng) 付炳鋒

中國(guó)印記逐漸明顯

羅蘭貝格全球合伙人方寅亮講解白皮書時(shí)指出，世界零部件百?gòu)?qiáng)企業(yè)營(yíng)收保持5%增速，其中中國(guó)企業(yè)憑借多元化競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)增勢(shì)突出，但能躋身全球前50的中國(guó)企業(yè)數(shù)量仍有限。具體來(lái)看，世界百?gòu)?qiáng)企業(yè)整體營(yíng)收規(guī)模與中國(guó)百?gòu)?qiáng)保持同速增長(zhǎng)。中國(guó)世界百?gòu)?qiáng)企業(yè)憑借傳統(tǒng)細(xì)分領(lǐng)域（如商用車市場(chǎng)）優(yōu)勢(shì)、綁定大型整車廠、前沿領(lǐng)域開(kāi)拓（如新能源）及積極全球化發(fā)展等，營(yíng)收增速高于外資企業(yè)。

圖：羅蘭貝格全球合伙人方寅亮

在2020國(guó)際百?gòu)?qiáng)榜單中，排在前五位企業(yè)是德國(guó)博世、德國(guó)大陸、日本電裝、加拿大麥格納和德國(guó)采埃孚。德國(guó)、日本、美國(guó)零部件企業(yè)排位靠前，是國(guó)際百?gòu)?qiáng)榜單中的主流企業(yè)，但仍有11家中國(guó)汽車零部件企業(yè)入選，分別是濰柴集團(tuán)、華域汽車、海納川、均勝電子、寧德時(shí)代、中航汽車、廣汽零部件、玉柴集團(tuán)、中策橡膠、中信戴卡、法士特集團(tuán)。其中，濰柴集團(tuán)零部件業(yè)務(wù)收入總額以2164.67億位居國(guó)際百?gòu)?qiáng)榜單第8位。這些中國(guó)企業(yè)代表了中國(guó)汽車零部件產(chǎn)業(yè)的先進(jìn)力量，體現(xiàn)了中國(guó)自主零部件企業(yè)的實(shí)力。

同2019年的榜單相比，2020雙百?gòu)?qiáng)榜在中國(guó)企業(yè)數(shù)據(jù)采集階段增加了利潤(rùn)和研發(fā)投入兩項(xiàng)指標(biāo)。透過(guò)榜單背后的數(shù)據(jù)可以得出以下幾點(diǎn)結(jié)論：

1、中國(guó)企業(yè)的規(guī)模化能力在增強(qiáng)。入圍今年全球百?gòu)?qiáng)榜的中國(guó)企業(yè)由去年的8家增加到了11家，排名均有所提升。

2、企業(yè)的整體研發(fā)投入大幅增加，同比18年研發(fā)投入增長(zhǎng)了33.85%，但行業(yè)平均研發(fā)投入僅有5%。

3、企業(yè)盈利能力亟待增強(qiáng)。整體收入同比18年增長(zhǎng)了10.96%，53家企業(yè)收入增長(zhǎng)，利潤(rùn)增長(zhǎng)卻只有30家。行業(yè)平均凈利率4.53%，和國(guó)際零部件公司6.7%的平均水平還有一定差距。

4、國(guó)有企業(yè)規(guī)模化優(yōu)勢(shì)明顯，中國(guó)百?gòu)?qiáng)榜前10的企業(yè)中有8家具有國(guó)資背景。

5、資本市場(chǎng)助推產(chǎn)業(yè)發(fā)展、民營(yíng)企業(yè)潛力巨大。上榜企業(yè)上市公司77家，民營(yíng)企業(yè)66家。

6、從區(qū)域分布來(lái)看，東南部經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)地區(qū)和汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)達(dá)地區(qū)優(yōu)勢(shì)明顯，山東、江蘇、浙江、廣東和上海5省市的上榜企業(yè)數(shù)量達(dá)到55%。

7、企業(yè)加強(qiáng)了新能源、智能駕駛和核心動(dòng)力總成技術(shù)的投入，這一類企業(yè)的研發(fā)投入均超過(guò)了收入的8%，四維圖新去年的研發(fā)投入更是達(dá)到了51%。

近年來(lái)，中國(guó)汽車產(chǎn)銷量實(shí)現(xiàn)了高速增長(zhǎng)，汽車零部件行業(yè)的盈利能力也明顯提升。中國(guó)企業(yè)以提高自主研發(fā)能力為核心，不斷打破外資企業(yè)在關(guān)鍵汽車零部件領(lǐng)域的壟斷地位。在國(guó)際汽車零部件市場(chǎng)，中國(guó)印記已格外鮮明，國(guó)內(nèi)外資源整合成為全球汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展趨勢(shì)。

緊抓機(jī)遇 應(yīng)對(duì)變革期挑戰(zhàn)

付炳鋒指出，今年受新冠疫情影響，汽車行業(yè)尤其是零部件行業(yè)承受了較大的沖擊，產(chǎn)業(yè)鏈和供應(yīng)鏈面臨較大風(fēng)險(xiǎn)和挑戰(zhàn)。在汽車市場(chǎng)快速增長(zhǎng)的過(guò)程中，創(chuàng)新力不足、關(guān)鍵核心技術(shù)掌控不夠、很多核心部件長(zhǎng)期依賴進(jìn)口，依然是行業(yè)共性問(wèn)題。因此在新一輪信息技術(shù)蓬勃發(fā)展的時(shí)期，要抓住電動(dòng)化和智能化的發(fā)展機(jī)遇，不斷提高創(chuàng)新能力，補(bǔ)齊短板，增強(qiáng)國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力，為汽車強(qiáng)國(guó)建設(shè)作出應(yīng)有的擔(dān)當(dāng)和貢獻(xiàn)。

Jan Dannenberg指出，2020年是非常艱難的一年，伴隨著COVID-19帶來(lái)的危機(jī)，所有主流整車廠和汽車供應(yīng)商或?qū)⒊霈F(xiàn)萎縮與虧損。然而，從全球范圍內(nèi)看，中國(guó)汽車工業(yè)是一劑良好的穩(wěn)定劑。在過(guò)去的幾年里，中國(guó)汽車供應(yīng)商在并購(gòu)方面非常活躍，中國(guó)的供應(yīng)商和投資者已經(jīng)成為了汽車工業(yè)供應(yīng)鏈中的一個(gè)重要部分。因此2020年將是中國(guó)汽車工業(yè)發(fā)展良好的一年，中國(guó)汽車供應(yīng)商也將在未來(lái)幾年不斷提升市場(chǎng)地位。

展望2020，新冠疫情和外部環(huán)境雙重壓力下，加劇了零部件企業(yè)安全供應(yīng)和降本增效、產(chǎn)業(yè)鏈本地化、新技術(shù)投資、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型的壓力。為應(yīng)對(duì)行業(yè)變化，零部件企業(yè)應(yīng)著力于盈利性提升、全球化布局、建立企業(yè)共生共贏機(jī)制并實(shí)現(xiàn)敏捷組織轉(zhuǎn)型。例如，通過(guò)業(yè)務(wù)聚焦、供應(yīng)鏈安全保障、成本控制、采購(gòu)優(yōu)化、現(xiàn)金流管理等機(jī)制以提升營(yíng)收與盈利能力；尋求兼并收購(gòu)與戰(zhàn)略合作機(jī)遇，挖掘協(xié)同潛力并注重體系整合與企業(yè)共贏；針對(duì)未來(lái)技術(shù)布局需求與企業(yè)轉(zhuǎn)型需要，構(gòu)建敏捷性組織與運(yùn)作機(jī)制。

辛寧指出，從長(zhǎng)遠(yuǎn)看，開(kāi)放能更大力度地促進(jìn)中國(guó)汽車產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的優(yōu)化，加快轉(zhuǎn)型升級(jí)的步伐。更大范圍、更高質(zhì)量的開(kāi)放將有利于車企導(dǎo)入更優(yōu)質(zhì)的全球資源，比如更優(yōu)質(zhì)的服務(wù)、更良性的資金、更先進(jìn)設(shè)備、更前沿的技術(shù)、更高端的人才等。擴(kuò)大開(kāi)放，還會(huì)讓中國(guó)與全球汽車產(chǎn)業(yè)的融合度進(jìn)一步提升，從研發(fā)的全球化、人才的全球化，到生產(chǎn)布局與市場(chǎng)的全球化，這種融合將向體系化方向發(fā)展，這十分有利于全面提升中國(guó)自主汽車與零部件品牌的國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力。

經(jīng)過(guò)多年發(fā)展中國(guó)汽車工業(yè)有了長(zhǎng)足的進(jìn)步，成為世界第一產(chǎn)銷大國(guó)，但中國(guó)與全球汽車發(fā)展強(qiáng)國(guó)、特別是在核心技術(shù)的掌握方面還存在相當(dāng)大的“代差”。在傳統(tǒng)燃油車和新能源汽車交替發(fā)展的當(dāng)下，中國(guó)汽車之路如何走，值得反思。從榜單中也可以看到，中國(guó)零部件企業(yè)憑借多元化競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)增勢(shì)突出，但能躋身全球前50的中國(guó)企業(yè)數(shù)量仍比較有限。

“全球汽車市場(chǎng)的潮起潮落已經(jīng)成為常態(tài)，全球汽車市場(chǎng)的一體化也必將成為常態(tài)。我們應(yīng)該認(rèn)清大勢(shì)，順應(yīng)潮流，迎難而上，在挑戰(zhàn)中發(fā)現(xiàn)新的機(jī)遇。”辛寧表示，中國(guó)汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展再上新臺(tái)階，特別要注意幾個(gè)方面：一是力戒急功近利，著力強(qiáng)化對(duì)基礎(chǔ)產(chǎn)業(yè)的支持力度，特別是對(duì)汽車零部件企業(yè)要重點(diǎn)加以扶持；二是在汽車核心技術(shù)領(lǐng)域進(jìn)行摸底排查，對(duì)取得顯著成果的企業(yè)予以重點(diǎn)扶持；三是針對(duì)核心技術(shù)（發(fā)動(dòng)機(jī)、變速箱、電控系統(tǒng)、智能網(wǎng)聯(lián)等）進(jìn)行系統(tǒng)的分類，組織攻關(guān)；四是建立開(kāi)發(fā)自主創(chuàng)新知識(shí)產(chǎn)權(quán)體系，在電池材料、加工工藝、核心設(shè)備等方面重點(diǎn)突破，形成具有自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)的技術(shù)體系。

文 | 中國(guó)汽車報(bào)

圖 | 中國(guó)汽車報(bào)