近年來(lái)，隨著全球自動(dòng)駕駛產(chǎn)業(yè)的蓬勃發(fā)展，激光雷達(dá)技術(shù)在“量產(chǎn)之爭(zhēng)”和“落地之戰(zhàn)”中嶄露頭角。

激光雷達(dá)作為自動(dòng)駕駛的關(guān)鍵技術(shù)之一，在高級(jí)別無(wú)人駕駛中發(fā)揮著至關(guān)重要的作用。通過(guò)激光雷達(dá)這雙明亮的“眼睛”，車輛能夠獲得更清晰的視野，準(zhǔn)確感知周圍環(huán)境，從而確保自動(dòng)駕駛車輛安全規(guī)劃路徑和有效執(zhí)行控制。

國(guó)產(chǎn)激光雷達(dá)的崛起

在過(guò)去，激光雷達(dá)關(guān)鍵零部件主要依賴進(jìn)口，價(jià)格昂貴，限制了中國(guó)自動(dòng)駕駛技術(shù)的發(fā)展。然而，自2016年開(kāi)始，我國(guó)政府逐步調(diào)整政策，將激光雷達(dá)納入汽車電子領(lǐng)域，并在2019年加速推動(dòng)在智能網(wǎng)聯(lián)汽車和自動(dòng)駕駛等領(lǐng)域的應(yīng)用。截至2023年底，國(guó)內(nèi)已經(jīng)推出多項(xiàng)支持激光雷達(dá)產(chǎn)業(yè)發(fā)展的政策，為科研人員提供了強(qiáng)有力的支持。

國(guó)內(nèi)激光雷達(dá)企業(yè)的突破

一些國(guó)內(nèi)企業(yè)早早著手激光雷達(dá)技術(shù)的研發(fā)，其中速騰聚創(chuàng)與禾賽科技是最早專注提供自動(dòng)駕駛激光雷達(dá)解決方案的企業(yè)之一。自2014年開(kāi)始，這兩家公司不斷攻堅(jiān)，致力于提高國(guó)產(chǎn)激光雷達(dá)的性能。據(jù)了解，目前國(guó)內(nèi)主流的自動(dòng)駕駛激光雷達(dá)代表企業(yè)已超過(guò)20家。

通過(guò)長(zhǎng)期的努力，國(guó)產(chǎn)激光雷達(dá)在探測(cè)距離、測(cè)距精度、安全等級(jí)等性能方面取得了穩(wěn)定可靠的突破，關(guān)鍵零部件的技術(shù)水平大幅提高。國(guó)內(nèi)光學(xué)部件供應(yīng)鏈的技術(shù)水平也已達(dá)到或超越國(guó)外水準(zhǔn)，且成本優(yōu)勢(shì)明顯。此外，2023年12月，《中國(guó)禁止出口限制出口技術(shù)目錄》的修訂也進(jìn)一步保護(hù)國(guó)內(nèi)企業(yè)，限制了激光雷達(dá)核心技術(shù)的授權(quán)或轉(zhuǎn)讓，為國(guó)內(nèi)企業(yè)形成更高的技術(shù)壁壘提供了支持。

國(guó)內(nèi)激光雷達(dá)企業(yè)的融資熱潮

2023年，國(guó)內(nèi)激光雷達(dá)產(chǎn)業(yè)融資市場(chǎng)持續(xù)火熱。據(jù)新戰(zhàn)略低速無(wú)人駕駛產(chǎn)業(yè)研究所統(tǒng)計(jì)，僅2023年，國(guó)內(nèi)無(wú)人駕駛領(lǐng)域零部件供應(yīng)商融資近60起，披露的融資總額超80億元人民幣。其中，激光雷達(dá)企業(yè)融資12起，披露的融資總額近30億元，占比較去年同期有顯著增加。

融資企業(yè)中不僅包括激光雷達(dá)制造商，還有關(guān)鍵零部件企業(yè)。其中，探維科技、速騰聚創(chuàng)等企業(yè)在2023年實(shí)現(xiàn)了多起融資，并且一些企業(yè)已經(jīng)公開(kāi)了上市進(jìn)展。這一系列的動(dòng)態(tài)表明，國(guó)內(nèi)激光雷達(dá)產(chǎn)業(yè)正在迅速崛起，市場(chǎng)對(duì)其前景充滿信心。

國(guó)際市場(chǎng)的變局

與國(guó)內(nèi)激光雷達(dá)企業(yè)的崛起形成鮮明對(duì)比的是，國(guó)外激光雷達(dá)企業(yè)面臨著巨大的市場(chǎng)挑戰(zhàn)。在過(guò)去幾年中，許多國(guó)外激光雷達(dá)企業(yè)紛紛宣布破產(chǎn)或裁員，市值大幅下跌。全球激光雷達(dá)市場(chǎng)經(jīng)歷了一場(chǎng)洗牌，曾經(jīng)的市場(chǎng)霸主Velodyne更是在2022年與Ouster完成對(duì)等合并后退下歷史舞臺(tái)。

2023年Q1-Q3的數(shù)據(jù)顯示，國(guó)外激光雷達(dá)上市企業(yè)的財(cái)報(bào)并不樂(lè)觀，股價(jià)大幅下跌。

與此同時(shí)，采埃孚、日本先鋒電子、博世等國(guó)外自動(dòng)駕駛企業(yè)也相繼宣布放棄開(kāi)發(fā)自動(dòng)駕駛激光雷達(dá)。這一系列的變化表明，國(guó)內(nèi)激光雷達(dá)產(chǎn)業(yè)在全球市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中占據(jù)越來(lái)越重要的地位。

價(jià)格下降，國(guó)產(chǎn)激光雷達(dá)售價(jià)跌破千元

國(guó)產(chǎn)激光雷達(dá)的崛起不僅在技術(shù)上取得了顯著成果，更在價(jià)格方面取得了令人矚目的突破。過(guò)去，進(jìn)口激光雷達(dá)的售價(jià)動(dòng)輒上萬(wàn)美元，甚至數(shù)十萬(wàn)美元，限制了許多國(guó)內(nèi)初創(chuàng)企業(yè)的發(fā)展。然而，目前國(guó)產(chǎn)激光雷達(dá)的價(jià)格已經(jīng)大幅下降，售價(jià)僅為數(shù)百美元。

部分企業(yè)激光雷達(dá)產(chǎn)品售價(jià)（注：此售價(jià)僅為產(chǎn)品發(fā)布時(shí)定價(jià)）

以禾賽科技為例，其激光雷達(dá)裝置的售價(jià)在2019年平均為1.74萬(wàn)美元，目前已經(jīng)下滑超過(guò)80%，車載激光雷達(dá)的售價(jià)更是降至500美元左右。速騰聚創(chuàng)在2020年的激光雷達(dá)單價(jià)超過(guò)1.8萬(wàn)元，而到2022年已經(jīng)降至7000元。一些業(yè)內(nèi)人士表示，在批量量產(chǎn)的情況下，激光雷達(dá)成本在500~1000美元是合理的范圍。

激光雷達(dá)行業(yè)會(huì)掀起價(jià)格戰(zhàn)，受到了來(lái)自多方面因素的共同影響。

首先，隨著新能源汽車行業(yè)逐漸進(jìn)入“后補(bǔ)貼”時(shí)代，各大車企為促進(jìn)銷量攤薄成本，而實(shí)現(xiàn)降價(jià)的前提是搭載成本更低的激光雷達(dá)。為了爭(zhēng)奪車企客戶，激光雷達(dá)廠商不得不降低產(chǎn)品價(jià)格，從而在市場(chǎng)上保持競(jìng)爭(zhēng)力。這種價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)的趨勢(shì)將使激光雷達(dá)行業(yè)陷入一場(chǎng)激烈的價(jià)格戰(zhàn)。

其次，由于高階自動(dòng)駕駛技術(shù)的推廣進(jìn)展緩慢，激光雷達(dá)市場(chǎng)無(wú)法實(shí)現(xiàn)規(guī)模性增長(zhǎng)。為了保證自身發(fā)展，激光雷達(dá)廠商只能通過(guò)降低產(chǎn)品價(jià)格來(lái)吸引更多的客戶，以維持在市場(chǎng)上的優(yōu)勢(shì)地位。這也是價(jià)格戰(zhàn)爆發(fā)的另一重要原因。

同時(shí)，隨著自動(dòng)駕駛軟件的不斷升級(jí)和對(duì)傳感器的要求逐漸降低，激光雷達(dá)面臨來(lái)自毫米波雷達(dá)、攝像頭等價(jià)格更低的傳感器的競(jìng)爭(zhēng)壓力。以特斯拉在其HW4.0平臺(tái)硬件上加入的4D毫米波雷達(dá)為例，其成像效果與激光雷達(dá)相近，但成本僅為激光雷達(dá)的10%。這種更為經(jīng)濟(jì)實(shí)惠的選擇使得車企更加傾向于采用其他傳感器，使激光雷達(dá)市場(chǎng)份額進(jìn)一步受到?jīng)_擊。

在這種背景下，一些激光雷達(dá)企業(yè)，如速騰聚創(chuàng)，紛紛采取犧牲利潤(rùn)來(lái)?yè)Q取市場(chǎng)份額的策略。然而，這樣的舉措可能會(huì)讓它們卷入更大的不確定性中。隨著價(jià)格戰(zhàn)的升級(jí)，企業(yè)的盈利能力可能會(huì)受到較大影響，同時(shí)市場(chǎng)份額的爭(zhēng)奪也將變得更加激烈，不排除一些企業(yè)可能因此陷入經(jīng)營(yíng)困境。

行業(yè)展望與挑戰(zhàn)

盡管國(guó)內(nèi)激光雷達(dá)產(chǎn)業(yè)取得了令人矚目的成就，但仍面臨一些挑戰(zhàn)。與國(guó)外相比，國(guó)內(nèi)激光雷達(dá)產(chǎn)品在高端方面仍存在一些差距，模擬芯片供應(yīng)商的起步相對(duì)較晚，需要加強(qiáng)攻關(guān)。特別是在車規(guī)產(chǎn)品方面，國(guó)外FPGA芯片供應(yīng)商的產(chǎn)品性能仍領(lǐng)先一步。

然而，隨著國(guó)內(nèi)激光雷達(dá)企業(yè)的不斷努力和技術(shù)提升，這些差距有望逐步縮小。同時(shí)，國(guó)內(nèi)激光雷達(dá)產(chǎn)業(yè)正在積極布局多個(gè)城市的商業(yè)化試點(diǎn)，為行業(yè)的未來(lái)發(fā)展打下堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。隨著智能網(wǎng)聯(lián)汽車準(zhǔn)入和上路通行試點(diǎn)的推進(jìn)，激光雷達(dá)行業(yè)將迎來(lái)更廣闊的市場(chǎng)空間。

綜合而言，國(guó)產(chǎn)激光雷達(dá)產(chǎn)業(yè)正在迅速崛起，價(jià)格下降為規(guī)模上車提供了有力支持。在未來(lái)，激光雷達(dá)行業(yè)有望繼續(xù)創(chuàng)新，提高性能，滿足不斷增長(zhǎng)的市場(chǎng)需求，為自動(dòng)駕駛技術(shù)的普及和商業(yè)化做出更大貢獻(xiàn)。