根據(jù)英國金融時報報道，特斯拉據(jù)悉從嘉能可購買鈷用于上海工廠與計劃中的柏林工廠。消息曝出后，之前被特斯拉無鈷化計劃打壓的A股華友鈷業(yè)隨即漲停，鋰電池板塊大幅跟漲。
這說明目前特斯拉還在忙于大幅的橫向擴張，對于縱向的電池技術(shù)無鈷化這個命題的研究，僅僅是個實驗室中的項目罷了。
01 特斯拉大跨越擴張
特斯拉雖然在中國市場Model 3的接連降價，被一眾媒體和車主吐槽割韭菜。就連韓寒也自稱被特斯拉割了韭菜。但是進入到30萬之內(nèi)的特斯拉Model 3，在這個市場是爆炸級的。李斌也曾無奈的表示，特斯拉能做到那么低的價格，但是我們確實沒辦法。
吐槽歸吐槽，特斯拉的價格下沉，迅速助力了特斯拉股價破千，正式打敗豐田成為全球市值排名第一的車企。特斯拉的步伐還在擴張，尤其是在中國。
今年1-4月，國產(chǎn)特斯拉共計上險20,169輛，其中北上廣深四地的上險量占到了57.5%。5月中旬，特斯拉中國副總裁陶琳表示，上海工廠預(yù)計今年6月就可實現(xiàn)周生產(chǎn)4000輛的目標。特斯拉計劃新增入住包括東西南北四大區(qū)位，共45座城市，這一計劃落地之后，意味著特斯拉體驗中心將會遍布了全國34個省份和自治區(qū)。
而且馬上特斯拉還要在中國推出新車：Model Y，這將會是對市場的又一大刺激措施。以特斯拉的這種擴張速度來看，它未來一年在中國銷量目標是奔著翻倍去的。所以根據(jù)消息，特斯拉每年需求鈷的供應(yīng)量約為6000噸，約占今年新能源車鈷需求量的21%左右。
據(jù)外媒報道，特斯拉正與美國得克薩斯州特拉維斯縣（Travis）政府就建廠事宜談判，后者針對工廠建設(shè)提出一系列補貼政策，以吸引特斯拉的投資。據(jù)悉，一旦雙方合作達成，特斯拉有望在得州首府奧斯汀再添一座電動車裝配廠。
也就是說，目前的特斯拉已經(jīng)在為擴產(chǎn)后的工廠準備材料了，而鈷在特斯拉的電池里依舊必不可少。
02 為什么特斯拉離不開鈷？
此前，特斯拉一直強調(diào)其未來方向是使用“無鈷電池”。今年2月，特斯拉同意自寧德時代購買不含鈷的磷酸鐵鋰電池，以用于國產(chǎn)Model 3車型。6月11日工信部發(fā)布的新能源汽車推廣應(yīng)用推薦車型目錄(2020年第7批)中，特斯拉Model 3標準續(xù)航版搭載為無鈷的磷酸鐵鋰電池。該電池重1,745千克，較之前使用三元電池重131千克。
但是為什么特斯拉扭頭又買了這么多鈷？
首先因為特斯拉作為一家典型的股價驅(qū)動型企業(yè)，除了要生產(chǎn)研發(fā)和賣好產(chǎn)品以外，還要時不時的搞一些新概念刺激市場。所以特斯拉提出的這個無鈷概念，真的可能是未來的大方向，但是要實現(xiàn)可能要等到十數(shù)年之后。
目前中高端動力電池仍然以含鈷的三元材料為主流。三元材料現(xiàn)在占據(jù)高能量密度的高端市場主流，低鈷高鎳已是不爭的大勢所趨，但當前主流仍是NCM523、622，NCM 811滲透率仍然有限，低鈷高鎳仍然任重道遠。
雖然鈷相關(guān)上市公司當時被特斯拉和寧德時代一個無鈷的會晤直接把股價打到夭折，但是根據(jù)行業(yè)內(nèi)的分析，鈷在未來幾年中，還會持續(xù)性的穩(wěn)健的增長。智能手機和智能汽車依舊會是供應(yīng)主力。
但是下一步特斯拉會往哪走？就是解決Model Y的中國產(chǎn)能。
根據(jù)業(yè)內(nèi)人員預(yù)計，2020-2021年鈷的供需缺口在1萬噸以上，結(jié)合2020-2021年鈷供需缺口來看，2021年的供給缺口將比2020年更大，供需反轉(zhuǎn)將催生鈷金屬價格的第三輪牛市。
而特斯拉在此時簽訂鈷金屬的訂購大單，實則是搶籌。虛晃“無鈷化”的一槍之后，面對國際市場即將飆升的鈷價，還有自身發(fā)展的巨大需求缺口，特斯拉先一步進行搶購鈷資源。
在搞定鈷之后，對于特斯拉來說，目前最大的瓶頸就是產(chǎn)能，尤其是中國的產(chǎn)能。特斯拉在來華建廠之前，松下一直是其唯一的電池供應(yīng)商。特斯拉CEO埃隆·馬斯克曾發(fā)推文抱怨稱，松下電池產(chǎn)量不足耽誤Model 3轎車的生產(chǎn)。而松下則表示，雖然特斯拉在產(chǎn)量和單車售價上不斷提高，但其經(jīng)常被特斯拉要求“壓低”電池價格。
雖然外媒報道，目前特斯拉Model Y的產(chǎn)能已經(jīng)實現(xiàn)了提升，周期縮短了一個月，但是從目前的情況來看，這僅僅是松下的電池供應(yīng)和特斯拉北美工廠突破了一個瓶頸。特斯拉在提交給美國證券交易委員會（SEC）的文件中披露，公司與日本松下公司簽署了一項為期三年的定價協(xié)議，涉及美國內(nèi)華達州超級工廠鋰電池的制造和供應(yīng)。
但是特斯拉能否更近一步還要看中國市場，根據(jù)目前得到的消息，雖然北美市場Model Y已經(jīng)很成熟，但是特斯拉想要在中國交付Model Y至少也要等到明年，而且這還是要在和寧德時代完成電池方面供應(yīng)和匹配需求的情況下。所以現(xiàn)在對于特斯拉來說，時間緊任務(wù)重，搶鈷保生產(chǎn)才是當下要緊的。浪費時間琢磨給旗下都換上無鈷電池，那可能是幾年之后再琢磨的事情了。
