1、智能手機(jī)市場發(fā)展情況
為向消費(fèi)者提供具有更佳用戶體驗(yàn)的移動智能終端產(chǎn)品，智能手機(jī)廠商對顯示面板的高分辨率、大尺寸、觸控一體化、柔性顯示等能力提出了更高的要求。智能手機(jī)目前仍為中小尺寸顯示面板最大的消費(fèi)市場且市場容量持續(xù)保持增長。
根據(jù) Omdia 調(diào)研與預(yù)測，2022 年全球智能手機(jī)需求量為 14.42 億臺，同比下滑18%。長期來看，智能手機(jī)作為最重要的人機(jī)交互界面，未來將保持成長態(tài)勢，預(yù)計(jì)到 2028 年規(guī)模將超過 17.67 億片。從顯示屏技術(shù)角度來看，a-Si/Oxide 穩(wěn)中略增，其中 a-Si LCD 主要用于低端甚至超低端產(chǎn)品，需求相對穩(wěn)定；AMOLED 增長較快，主要得益于國內(nèi)品牌在中高端機(jī)型中搭載比例增加；而 LTPS 自 2022 年開始需求相對穩(wěn)定在 3 至 3.3億片之間，其需求波動主要系因?yàn)樘O果手機(jī)采用 LTPS 顯示面板比重下降所致。從終端品牌格局來看，隨著手機(jī)產(chǎn)業(yè)進(jìn)入成熟期，近年市場增速逐步放緩，行業(yè)競爭進(jìn)一步加劇。從全球市場競爭來看，隨著智能手機(jī)的迅速普及，三星和蘋果等國際品牌廠商憑借強(qiáng)大的技術(shù)實(shí)力和品牌號召力，仍擁有較高的市場占有率。根據(jù) IDC 數(shù)據(jù)顯示，三星、蘋果、OPPO、小米、vivo 等手機(jī)廠商出貨量保持持續(xù)增長態(tài)勢，且行業(yè)集中度進(jìn)一步提升，國內(nèi)手機(jī)品牌憑借快速的市場反應(yīng)能力、較高的性價比、較強(qiáng)的市場開拓能力，在全球市場快速成長。從產(chǎn)品規(guī)格演進(jìn)來看，顯示屏尺寸仍呈現(xiàn)持續(xù)增大趨勢，但由于終端產(chǎn)品整體成本上揚(yáng)導(dǎo)致品牌對終端產(chǎn)品規(guī)格升級趨緩，如打孔屏、屏下指紋等規(guī)格升級趨緩，同時高刷新率屏、曲面屏等占比仍在提升，折疊手機(jī)等隨著終端價格下滑，預(yù)計(jì)需求也將快速增長。公司作為中國中小尺寸顯示面板行業(yè)的龍頭企業(yè)，在智能手機(jī)領(lǐng)域，具有技術(shù)領(lǐng)先、快速響應(yīng)、品牌知名度高等優(yōu)勢，三星、小米、OPPO、vivo、榮耀、傳音、聯(lián)想等均為公司的重要客戶，公司在國產(chǎn)智能手機(jī)品牌廠商中具有較高的市場占有率，將持續(xù)受益。車載市場對顯示器產(chǎn)品的品質(zhì)和穩(wěn)定性及其他技術(shù)參數(shù)要求極高，產(chǎn)品必須在振動、高低溫、抗干擾和抗老化等方面能經(jīng)受嚴(yán)格的考驗(yàn)，產(chǎn)品認(rèn)證周期通常在 1 至 1.5 年，而產(chǎn)品生命周期也能達(dá)到 7 至 8 年。隨著 5G、大數(shù)據(jù)、人工智能、云計(jì)算等技術(shù)愈發(fā)成熟，汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展進(jìn)入了一個新的時期。汽車行業(yè)“新四化”（智能化、電動化、網(wǎng)聯(lián)化、共享化）的發(fā)展趨勢推動汽車電子升級，車載顯示屏向大屏化、多屏化、高分辨率等發(fā)展方向較為明顯。隨著消費(fèi)升級和智能化普及，汽車屏幕承載著娛樂播放、信息顯示、系統(tǒng)控制等功能，逐步向手機(jī)、平板等消費(fèi)電子產(chǎn)品靠攏。伴隨著特斯拉、理想、蔚來、小鵬等智能汽車的熱銷，消費(fèi)者越來越把車內(nèi)屏幕等產(chǎn)品的規(guī)格配置、參數(shù)性能作為購車考慮因素之一，傳統(tǒng)整車廠也逐步標(biāo)配多塊大屏幕，且車載顯示由傳統(tǒng)非晶硅技術(shù)向更高分辨率及更高響應(yīng)速度的低溫多晶硅等技術(shù)轉(zhuǎn)變。從長期來看，隨著全球各個國家承諾實(shí)現(xiàn)“碳中和”以及發(fā)展新能源汽車替代傳統(tǒng)能源汽車，智能網(wǎng)聯(lián)化汽車也在不斷推動發(fā)展，車載顯示屏市場將保持增長態(tài)勢。據(jù) Omdia 數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，隨著汽車智能化、可視化已成為發(fā)展趨勢以及新能源汽車的快速普及，車載顯示器的市場需求年均復(fù)合增速將維持在 5%-6%左右，至 2026年，全球車載顯示屏出貨量將達(dá) 2.4 億塊。IT 顯示涵蓋 Notebook（NB/筆記本電腦/筆電）、Tablet（平板電腦/平板） 和Monitor（顯示器）等三個領(lǐng)域，混合辦公、在線教育、遠(yuǎn)程會議等應(yīng)用場景增多，數(shù)字經(jīng)濟(jì)興起和消費(fèi)者行為的轉(zhuǎn)變，IT 顯示屏需求歷經(jīng)波折，但整體呈現(xiàn)向上態(tài)勢保持高位并不斷升級。就筆記本電腦市場而言，整體市場呈現(xiàn)穩(wěn)步增長態(tài)勢。從顯示屏技術(shù)來看，由于市場對高屏占比、窄邊框、超長待機(jī)、快速響應(yīng)等高產(chǎn)品規(guī)格需求增加，品牌廠商也不斷采用新的顯示技術(shù)以滿足市場需求，進(jìn)而帶動 LTPS、IGZO、AMOLED 市場成長；此外，蘋果發(fā)布基于 Mini LED 的 Macbook 新品也將加劇品牌間技術(shù)競爭態(tài)勢。就產(chǎn)品規(guī)格而言，大屏化、16:10、低功耗（如 1W/2W 等）、高刷新率（如 360Hz）、主動筆、incell 等顯示屏規(guī)格所占比重持續(xù)提升。就平板電腦顯示市場而言，由于混合辦公、在線教育等市場需求支持，預(yù)計(jì)整體規(guī)模仍將保持在 2.4 億臺左右。從顯示屏技術(shù)來看，由于平板電腦終端呈現(xiàn)“智能手機(jī)”化態(tài)勢，市場將對高屏占比、窄邊框、超長待機(jī)、快速響應(yīng)（如快速開機(jī)）、低功耗（如 1W/2W 等）、高刷新率（如 120Hz）等高規(guī)格產(chǎn)品需求增加，品牌廠商也不斷采用新的顯示技術(shù)以滿足市場需求，進(jìn)而帶動 LTPS、IGZO、GOLED 等市場快速成長。從顯示屏規(guī)格來看，預(yù)計(jì) 10 寸以上、3K2K、16:10、高刷新率（120Hz 以上）、主動筆等需求呈現(xiàn)持續(xù)成長態(tài)勢。工業(yè)品領(lǐng)域廣泛覆蓋從工業(yè)控制、醫(yī)療、智能家居、軌道交通、航空航海等諸多細(xì)分領(lǐng)域，顯示應(yīng)用場景豐富多樣。在新基建、碳中和、智慧化生活、智能醫(yī)療、智能制造等驅(qū)動下，包括上述市場在內(nèi)的眾多工業(yè)品顯示細(xì)分市場均保持良好的成長態(tài)勢，且對大屏、高分辨率等高規(guī)格產(chǎn)品的需求增加。從應(yīng)用端來看，隨著社會智能化進(jìn)程不斷加速，智能家居需求增長迅猛，顯示屏滲透率不斷增長；醫(yī)療市場方面，家用醫(yī)療設(shè)備和社區(qū)醫(yī)療方案不斷落地，推動醫(yī)用顯示屏的增長；基建政策落地實(shí)施將進(jìn)一步拉動 HMI、工程機(jī)械等細(xì)分市場的增長，綜合來看，HMI、工程機(jī)械、智能家電、航空顯示、航海顯示、工廠自動化設(shè)備、充電樁、智能化設(shè)備等領(lǐng)域?qū)⒈３植诲e的成長潛力，同時工業(yè)手持/工規(guī)筆電等部分工業(yè)品需求開始向更高規(guī)格升級。從產(chǎn)品技術(shù)角度來看，工業(yè)手持/工規(guī)筆電等部分工業(yè)品開始由 a-si 往 LTPS升級，且大屏化/觸控一體化等持續(xù)發(fā)展。智能穿戴設(shè)備是移動智能終端等消費(fèi)類電子未來發(fā)展的重要領(lǐng)域之一，而顯示屏是智能穿戴設(shè)備與人的互動途徑。智能穿戴市場得益于產(chǎn)品線日益豐富、健康監(jiān)測更趨成熟（如心率傳感器、血氧檢測、醫(yī)療級的心電圖（ECG）等）等因素驅(qū)動，智能穿戴市場呈現(xiàn)持續(xù)增長態(tài)勢，根據(jù) IDC 報(bào)告，全球智能可穿戴設(shè)備總出貨量 2016 年至 2020 年復(fù)合增長率為 44.5%，增長迅速。2022 年由于全球經(jīng)濟(jì)通脹嚴(yán)重，衰退風(fēng)險加劇，消費(fèi)者對非生活必需品購買意愿降低，預(yù)計(jì)出貨1.9 億支，較去年基本持平。未來五年，隨著健康功能監(jiān)測的準(zhǔn)確性及功能性增強(qiáng)，預(yù)計(jì)全球智能可穿戴設(shè)備需求將保持增長態(tài)勢，預(yù)計(jì) 2025 年全球智能可穿戴設(shè)備出貨量為 2.4 億支。
