補貼換檔之下，2019年中國新能源汽車銷量下半年出現同比五連降，整個動力電池產業陷入寒冬。

從電池環節來看，當前動力電池企業整體產能利用率較低，市場集中度持續提升，二三梯隊爭搶小訂單，停產企業數量明顯增多，大批電池企業被淘汰出局。

補貼大幅退坡和市場競爭加劇也改變了國內的動力電池產能建設情況。

在此之前，電池企業是先建產能再找客戶，而現在是先找客戶再建產能，這也意味著當前能夠繼續大規模投建電池產能的企業只有少數幾家。

具體來看，進入2019年第4季度，依然有大型動力電池投擴產項目落地，但主要由裝機電量靠前的少數電池企業主導。

12月24日，四川時代動力電池項目在四川宜賓市破土動工，這標志著寧德時代的動力電池產能建設上升了一個新的臺階，有利于進一步提升其在國內的市場競爭力。

該項目總投資不超過人民幣100億元，分兩期建設，一期自開工建設起不超過26個月，二期計劃在一期投產后兩年內啟動，預計新增產能約30GWh。

同時，寧德時代還在宜賓市布局上游鋰電材料項目，為其電池產能擴充提供原料供應保障。

GGII統計數據顯示，2019年1-11月，寧德時代動力電池裝機電量約27.2 GWh排名第一，增速高于市場，并且占據了51.58%的市場份額。預計全年裝機電量將超30GWh，有望再次成為全球第一。

當前，寧德時代國內電池市場“一超?的地位無人能夠撼動，并在為穩固其全球第一的市場地位而努力，這為其大規模擴充電池產能提供了保障。

值得注意的是，除了寧德時代之外，包括LG化學、SKI、GS湯淺等日韓電池巨頭也在2019年加快其產能建設速度，競逐2020年全球動力電池市場，尤其是加速布局中國市場。

從第4季度鋰電池投擴產項目來看，主要存在以下特點：

1、投資金額和產能規模升級。

據高工鋰電不完全統計，2019年Q4國內動力電池投擴產項目涉及金額超350億元。其中僅寧德時代、國軒高科、SKI、LG化學四家電池企業合計金額超250億元，合計電池產能超50GWh。

2、非動力電池項目增多。

除了上述大型動力電池項目之外，包括電動自行車、儲能、3C數碼、電動工具等其它細分市場應用的鋰電池投擴產項目也在增加，這表明中小型電池企業正在尋找新的發展機會。

3、海外電池項目升溫。

除了中國以外，歐洲、美國和印度等海外地區的動力電池項目也在加速建設，主要是日韓電池企業和主機廠主導，本土電池企業的影響力還比較小。

總體來看，當前動力電池出貨量增速放緩，行業處于調整期，但動力電池還處于投資（建設產能）開發（新技術、新產品、新材料）期。

對此，高工鋰電梳理了Q4國內外鋰電池投擴產情況，且看下文：

國內

1、四川時代100億元動力電池項目動工

12月24日，四川時代動力電池項目在四川宜賓市破土動工，該項目總投資不超過人民幣100億元，分兩期建設，預計新增產能約30GWh。

2、神州巨電60億原投建10GWh固態電池項目

近期，遼寧省朝陽市和北京神州巨電科技有限公司簽約了年產10GWh單體大容量、固態聚合物動力鋰電池項目。該項目計劃總投資60億元人民幣，一期計劃投資20億元。

3、東風力神動力電池PACK一期項目投產

12月9日，東風力神（十堰）新能源汽車動力電池系統一期項目建成投產，設計產能15億瓦時新能源汽車動力電池（8萬輛）。二期項目將新增產能25億瓦時動力電池系統（12萬輛）。

4、國潤10億元投建2GWh PACK產能

近期，山東國潤能源集團投資10億建設的2GWh鋰電池PACK產業項目在鶴崗破土動工。該項目預計明年9月投產，產品運用于高端動力汽車、儲能、移動通信等領域。

5、SKI常州工廠7.5 GWh投產

12月5日，SKI與北京汽車成立的電池合資公司——位于常州市金壇經濟開發區的北電愛思特（江蘇）科技有限公司（下稱北電愛思特，BEST）正式竣工投產。該工廠年產能為7.5 GWh，可滿足15萬輛電動汽車的動力電池需求，預計供應將于2020年初開始。

6、佛塑科技年產8GWh鋰電池項目動工

12月初，佛塑科技投資建設的新能源汽車動力鋰離子電池及系統項目正式在廣東河源市紫金工業園動工。項目建設年產8GWh，首期投資10億元，建設年產2Gwh的動力鋰離子電池及系統生產線和動力鋰離子電池研發中心。

7、SKI擬投73.8億元建設鹽城電池工廠

12月初，外媒報道稱，SKI計劃投資10.5億美元（約合人民幣73.8億元）在江蘇鹽城建立一座新的動力電池工廠。當前，SKI已經在常州建立了一座年產7.5GWh的電池工廠。

8、國軒高科擬55億建設7GWh動力電池

11月18日，國軒高科發布公告稱，擬投資55億元建設新能源產業基地，新建動力鋰電池產能7GWh，建成后與先期項目合計形成總產能10GWh。

9、維科技術與LG化學成立鋰電池合資公司

10月底，維科技術發布公告稱，公司于25日與韓國株式會社LG化學、南昌市新建區政府簽署合作協議，三方共同出資在南昌市設立中外合資企業，從事小型聚合物鋰電池的研究開發、生產及銷售。

10、LG化學4.17億美元增資南京工廠

10月底，LG化學發布監管文件稱，將向全資子公司LG化學南京工廠投資4.17億美元（約合29.47億元人民幣），以滿足電動汽車制造商的需求，預計該筆投資將于2025年12月完成。

11、*ST猛獅25億投建5GWh鋰電池項目

10月23日晚間，*ST猛獅發布公告稱，公司與三門峽市城鄉一體化示范區管理委員會、三門峽市投資集團簽署了《鋰電池項目合作協議》，各方就公司在三門峽市城鄉一體化示范區投資25億元，建設5GWh高端鋰電池生產項目達成具體合作意向。

12、海四達2GWh鋰電池項目奠基

10月19日，海四達舉行年產2GWh高比能高安全動力鋰電子電池及電源系統項目奠基儀式。項目總投資10億元，將新增4條鋰離子電池全自動生產線，預計明年年中實現投產，主要為新能源電動汽車、中高端電動工具、電動摩托車及家用電器等提供動力來源。

國外

1、梅泰爾歐洲鋰電池工廠竣工投產

12月，南非儲能解決方案和汽車零部件制造商metair Investments（梅泰爾）宣布，其子公司已完成了該集團在羅馬尼亞的首個鋰離子電池制造和組裝工廠的安裝。該工廠具備每年60萬至100萬個鋰電池的生產能力。

2、奔馳曼谷工廠開始生產動力電池

12月初，戴姆勒位于泰國曼谷地區的電池工廠開始生產梅賽德斯?奔馳插電式混合動力汽車用的動力電池。

3、臺灣阿哈馬尼與印度制造商合建鋰電池工廠

12月初，外媒報道稱，臺灣電動汽車制造商阿哈馬尼電動汽車技術公司宣布與印度古吉拉特邦的電池制造商Renon India組建了一家合資企業，投資370萬美元（約合人民幣2606萬元）在古吉拉特邦蘇拉特建立電池工廠，初始產能為每年200 MWh，未來幾年可進一步擴大至1GWh。

4、LG化學與通用擬23億美元合建電池廠

12月初，外媒報道稱，通用汽車宣布與LG化學在美國Lordstown地區組建一家全新的合資企業，用來大規模生產動力電池。雙方將共同投資23億美元（合162億人民幣），建成后年產能將超過30GWh。

5、Northvolt計劃擴建電池產能

11月底，外媒報道稱，Northvolt首席執行官彼得?卡爾森表示，公司計劃在歐洲擴充進一步擴充產能，目標是到2030年實現約150 GWh的生產能力，并在歐洲占據25％的市場份額。

6、微宏動力3.4億投建德國電池廠

11月底，外媒報道稱，微宏動力德國子公司宣布將在德國建立一座動力電池工廠，一期投資4300萬歐元（約合人民幣3.4億元），初期計劃年產30萬至50萬個電池模塊。

7、ABB投建瑞士重型車用鋰電池廠

11月初，外媒報道稱，ABB將在瑞士巴登市建設一座鋰電池工廠，主要用于使用標準化電池模組整套儲能系統的鐵路、電動巴士和電動卡車。

8、FCA擬5000萬歐元投建意大利電池廠

10月底，外媒報道稱，菲亞特克萊斯勒汽車公司（FCA）宣布，將投資5000萬歐元（約合3.913億元人民幣）在意大利都靈的米拉菲奧里工廠建造電池組裝廠，以供應該廠全電動汽車的生產。

9、KORE Power計劃建設10GWh鋰電池工廠

10月底，外媒報道稱，美國儲能解決方案開發商KORE Power公司宣布將在美國建立一座年產10GWh的鋰電池工廠，以支持其Mark 1儲能系統在全球的發展。

10、AEPPL投6.9億美元印度建鋰電池工廠

外媒報道稱，鈴木株式會社、東芝株式會社和電裝株式會社成立的合資公司——汽車電子動力私人有限公司（AEPPL）計劃投資493億印度盧比（6.897億美元）在該邦的艾哈邁達巴德地區的漢薩爾布爾建立一座鋰離子電池工廠。

11、GS湯淺歐洲鋰電池工廠竣工投產

10月中旬，外媒報道稱，日本老牌電池制造商GS湯淺投資2900萬歐元（約合人民幣2.26億元）在歐洲建設的第一家電池工廠現已竣工投產。

來源：高工鋰電網