藍(lán)黛傳動(dòng)擬7.15億元收購(gòu)臺(tái)冠科技9成股權(quán) 布局觸控顯示模組業(yè)務(wù)。藍(lán)黛傳動(dòng)（002765）收購(gòu)深圳市臺(tái)冠科技有限公司（下稱(chēng)：臺(tái)冠科技）89.6765%股權(quán)的預(yù)案正式落地。這意味著，以乘用車(chē)變速器總成及零部件等為主營(yíng)的藍(lán)黛傳動(dòng)，擬進(jìn)一步布局觸控顯示模組業(yè)務(wù)。

根據(jù)藍(lán)黛傳動(dòng)披露的預(yù)案，該公司擬向晟方投資、中遠(yuǎn)智投、潘尚鋒、駱賽枝、陳海君、趙仁銅、吳欽益、元橙投資等33名交易對(duì)方，以發(fā)行股份及支付現(xiàn)金的方式購(gòu)買(mǎi)臺(tái)冠科技89.6765%的股權(quán)。其中，藍(lán)黛傳動(dòng)擬向交易對(duì)方合計(jì)支付股份對(duì)價(jià)4.34億元，現(xiàn)金對(duì)價(jià)2.81億元，合計(jì)作價(jià)7.15億元。

同時(shí)，藍(lán)黛傳動(dòng)擬向不超過(guò)10名（含10名）特定投資者非公開(kāi)發(fā)行股份募集配套資金，用于支付本次交易的現(xiàn)金對(duì)價(jià)、支付交易費(fèi)用及中介機(jī)構(gòu)費(fèi)用，以及補(bǔ)充臺(tái)冠科技流動(dòng)資金，募集配套資金不超過(guò)4億元。

預(yù)案顯示，臺(tái)冠科技以觸摸屏及觸控顯示一體化相關(guān)產(chǎn)品為主營(yíng)，產(chǎn)品主要應(yīng)用于平板電腦、筆記本電腦、工控終端、車(chē)載電子、物聯(lián)網(wǎng)智能設(shè)備等；而藍(lán)黛傳動(dòng)主要從事乘用車(chē)變速器總成、乘用車(chē)變速器齒輪及殼體等零部件、汽車(chē)發(fā)動(dòng)機(jī)缸體及摩托車(chē)主副軸組件的研發(fā)、生產(chǎn)和銷(xiāo)售。

藍(lán)黛傳動(dòng)表示，標(biāo)的公司臺(tái)冠科技在觸摸屏及觸控顯示領(lǐng)域積累了一定的規(guī)模和技術(shù)優(yōu)勢(shì)，觸摸屏產(chǎn)品可運(yùn)用于車(chē)載智控顯示設(shè)備，而公司收購(gòu)臺(tái)冠科技，有利于拓展觸控顯示業(yè)務(wù)上下游產(chǎn)業(yè)鏈，服務(wù)于汽車(chē)裝備升級(jí)和汽車(chē)消費(fèi)電子市場(chǎng)。

預(yù)案指出，汽車(chē)產(chǎn)品逐漸朝操作智能化和功能多樣化方向轉(zhuǎn)型，2017年中國(guó)智能車(chē)載設(shè)備市場(chǎng)規(guī)模增長(zhǎng)67.70%，達(dá)265億元，其中，觸控顯示屏在車(chē)載應(yīng)用的滲透率提高，大尺寸觸摸屏已逐漸成為高端車(chē)型的標(biāo)配，并有向中低端車(chē)型傳導(dǎo)的趨勢(shì)。據(jù)DHP預(yù)測(cè)，2018年全球車(chē)載電容屏出貨量約6000萬(wàn)片，相比2014年增長(zhǎng)約45%。

數(shù)據(jù)顯示，在2016年度、2017年度及2018年1-8月，臺(tái)冠科技分別實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入2.93億元、3.67億元、3.66億元，分別實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)1151.73萬(wàn)元、3462.35萬(wàn)元、5348.26萬(wàn)元。

另外，晟方投資、中遠(yuǎn)智投、潘尚鋒等11位交易對(duì)方承諾，臺(tái)冠科技2018年度、2019年度、2020年度和2021年度實(shí)現(xiàn)的扣除非經(jīng)常性損益后歸屬于母公司股東的凈利潤(rùn)分別不低于7000萬(wàn)元、8000萬(wàn)元、9000萬(wàn)元和1億元。另有合計(jì)持股比例為18.9926%的交易對(duì)方，因?yàn)閷儆谪?cái)務(wù)投資者、未參與臺(tái)冠科技生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)管理等原因，未參與業(yè)績(jī)承諾。

再度籌劃 已設(shè)子公司布局觸控顯示模組業(yè)務(wù)

需說(shuō)明的是，在此次預(yù)案披露之前，藍(lán)黛傳動(dòng)已經(jīng)持有臺(tái)冠科技10%的股權(quán)，若此次交易完成，藍(lán)黛傳動(dòng)對(duì)臺(tái)冠科技的持股比例將變?yōu)?9.6765%。

回溯歷史資料，藍(lán)黛傳動(dòng)于今年3月披露正在籌劃重大資產(chǎn)重組，但在今年5月，藍(lán)黛傳動(dòng)宣布終止本次重大資產(chǎn)重組事項(xiàng)，具體原因在于，經(jīng)藍(lán)黛傳動(dòng)與交易對(duì)方反復(fù)磋商及溝通后，公司認(rèn)為現(xiàn)階段繼續(xù)推進(jìn)重大資產(chǎn)重組的有關(guān)條件不成熟，未能就本次交易的核心條款達(dá)成一致意見(jiàn)，難以在較短時(shí)間內(nèi)形成具體可行的方案以繼續(xù)推進(jìn)本次重大資產(chǎn)重組。彼時(shí)，藍(lán)黛傳動(dòng)已經(jīng)透露，擬收購(gòu)標(biāo)的為深圳市臺(tái)冠科技股份有限公司（于今年4月更名為深圳市臺(tái)冠科技有限公司）。

雖然宣布了終止該重大資產(chǎn)重組事項(xiàng)，但藍(lán)黛傳動(dòng)仍決定布局觸控顯示模組業(yè)務(wù)。不久，藍(lán)黛傳動(dòng)以自有資金向臺(tái)冠科技增資3847.5萬(wàn)元，借此取得臺(tái)冠科技5%股權(quán)；同時(shí)，藍(lán)黛傳動(dòng)以3847.5萬(wàn)元收購(gòu)臺(tái)冠科技股東周桂鳳、黃昌狄、魏平合計(jì)持有的臺(tái)冠科技5%股權(quán)。由此，藍(lán)黛傳動(dòng)取得了臺(tái)冠科技合計(jì)10%的股權(quán)。

值得一提的是，在今年6月25日，藍(lán)黛傳動(dòng)成立了子公司重慶黛信科技有限公司（下稱(chēng)：黛信科技）。工商資料顯示，黛信科技的經(jīng)營(yíng)范圍包括汽車(chē)用電子產(chǎn)品及組件、電子元器件及組件、光學(xué)鏡片、玻璃制品；軟硬件產(chǎn)品的設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)及技術(shù)咨詢(xún)；系統(tǒng)集成；從事貨物及技術(shù)進(jìn)出口業(yè)務(wù)。

7月25日，藍(lán)黛傳動(dòng)及黛信科技與璧山高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區(qū)管理委員會(huì)簽署了《工業(yè)項(xiàng)目投資合同》，各方就黛信科技擬在重慶市璧山區(qū)投資建設(shè)觸控顯示一體化模組生產(chǎn)基地項(xiàng)目相關(guān)事項(xiàng)達(dá)成合作共識(shí)。根據(jù)合同內(nèi)容，黛信科技擬投資的觸控顯示一體化模組生產(chǎn)基地項(xiàng)目，擬建設(shè)15條顯示模組生產(chǎn)線及5條觸控顯示一體化模組生產(chǎn)線。

在8月份，藍(lán)黛傳動(dòng)董事會(huì)審議通過(guò)了相關(guān)議案，同意公司及外部投資者潘尚鋒、殷文俊、劉健及孫剛對(duì)公司全資子公司黛信科技進(jìn)行增資，黛信科技注冊(cè)資本從1000萬(wàn)元增至1億元，其中藍(lán)黛傳動(dòng)持股比例調(diào)整為51%。需說(shuō)明的是，對(duì)黛信科技進(jìn)行增資的外部投資者中，持股35%的潘尚鋒，先后擔(dān)任了臺(tái)冠科技的董事長(zhǎng)、總經(jīng)理，是前述交易預(yù)案的交易方之一。

由此可見(jiàn)，此次收購(gòu)臺(tái)冠科技89.6765%股權(quán)預(yù)案的出臺(tái)，意味著藍(lán)黛傳動(dòng)已經(jīng)與交易各方達(dá)成了一致，解決了前次影響交易的因素。

同時(shí)，該預(yù)案也顯示了藍(lán)黛傳動(dòng)擬進(jìn)一步布局觸控顯示模組業(yè)務(wù)的規(guī)劃。藍(lán)黛傳動(dòng)在預(yù)案中表示，公司將順應(yīng)乘用車(chē)智能化發(fā)展方向，走軟硬件一體化的發(fā)展道路。

預(yù)案還顯示，本次交易前，藍(lán)黛傳動(dòng)的控股股東為朱堂福，實(shí)際控制人為朱堂福、熊敏夫婦及其子朱俊翰，三人直接或間接擁有上市公司59.72%的股份，合計(jì)控制上市公司 59.25%股份的表決權(quán)。本次交易后，在不考慮配套融資的情況下，朱堂福、熊敏及朱俊翰仍控制藍(lán)黛傳動(dòng)51.84%股份的表決權(quán)，上市公司實(shí)際控制人未發(fā)生變更。