2022年，我國新能源重卡市場延續了去年下半年的良好表現，1-5月累計實銷已接近8000輛，同比大增488%，成為重卡市場乃至整個商用車市場中最表現最搶眼的細分領域。
6月份，重卡市場環比繼續實現兩位數增長，整個行業正在緩慢復蘇。如此看，新能源重卡市場應該會表現得更好吧？其增幅能達到多少？哪個重卡品牌能摘得月銷量榜冠軍呢？請看第一商用車網帶來的分析報道。
6月實銷環比增長34% 同比增長500%
根據第一商用車網掌握的最新數據，2022年6月份，國內新能源重卡市場共計銷售2443輛（交強險終端銷量口徑，不含出口和軍車，下同），環比5月份增長34%，同比繼續大增，增幅達到500%，增幅較上月（383%）大幅擴大。單看銷量，今年6月份新能源重卡2443輛的銷量毫無疑問是處在高位的，不僅創造了今年新能源重卡市場最高月銷量，也是史上第三高月銷量（僅次于2021年12月和2019年6月）。第一商用車網分析認為，由于3、4兩月多地受疫情影響，產業鏈上下游企業的生產供給、區域終端需求以及地方上牌進度均受到明顯阻礙，5、6兩月這一情況有所好轉，需求進一步爆發出來，此前簽訂的訂單也逐步交付落地，而且6月份這一進程較5月份有明顯加快的跡象。
上圖可見，除了2019年6月份（注：2019年6月新能源重卡增量主要來自深圳采購的純電動泥頭車（自卸車）集中上牌），代表2022年的紅色線條始終位于代表前三年任何一種顏色的上方，無論是幾月份，與前幾年同期銷量表現相比，都是鶴立雞群的存在。上圖還可見，2021年以來，尤其是下半年，新能源重卡市場始終呈現出不斷向好的發展趨勢。2022年走完半程，新能源重卡市場“向好”的趨勢還在繼續，今年的新能源重卡市場用半年時間幾乎已完成了去年一整年的“工作量”（今年上半年累計銷量為去年全年銷量的96.86%）。
2022年，燃油和燃氣重卡終端需求持續乏力，加上疫情影響，今年上半年的6個月，重卡市場終端實銷平均下來僅約有4萬輛/月，1-5月新能源重卡在重卡終端銷量占比分別達到7.5%、3%、2.9%、3.3%和4.2%；6月份，新能源重卡在重卡終端銷量占比較前幾月有所擴大，達到5%。今年上半年，新能源重卡累計銷量達到1.01萬輛，同比增長491%，在重卡終端銷量占比達到4.2%，這是一個在一年前根本不敢想象的數字，在銷售規模達百萬輛級別的市場里，即便是今年達不到百萬輛，4.2%也是一個足夠令人振奮的數字。
2022年1-6月，全國已有29個省（市、區）有新能源重卡掛牌上路，但區域分布并不均衡。河北、河南、山西、湖南、上海、內蒙古、山東、四川、廣東、安徽、湖北、江蘇、浙江、新疆、北京、天津、福建等17省（市、區）新能源重卡上牌量已超過百輛，其中河北一省就有超4000輛新能源重卡上牌；唐山、石家莊、鄭州、邯鄲、長沙、上海、秦皇島、包頭、太原、成都、馬鞍山、臨汾、深圳、北京等25個城市新能源重卡上牌量超百輛，其中唐山上牌量已超1800輛，今年1-6月全國上牌的新能源重卡有18.4%掛的是唐山的“冀B”牌；石家莊、鄭州、邯鄲、長沙和上海等城市今年上半年新能源重卡上牌量也超500輛，在1-6月新能源重卡上牌量前14城市（上牌量超200輛）中，河北省占了4個。
值得一提的是，1-5月新能源重卡上牌量前12城市（上牌量超150輛）中，河北一省就占了6個；6月份過后，邢臺和滄州這兩個5月過后還排在上牌量前12的城市均被擠出了上牌量前15，不難看出，不只是河北，各地新能源重卡推進的步伐都在加快，太原、馬鞍山等地6月份新能源上牌量均超200輛，包頭6月份也有168輛新能源重卡上牌。
純電動占比接近95% 燃料電池首次“大爆發”
從燃料種類看，今年1-6月新能源重卡技術路線仍以純電動為主，下圖所示，今年1-6月，新能源重卡中純電動車型的占比達到94.29%，相比上年同期的85.16%增長了9.12個百分點；燃料電池重卡和混合動力重卡在今年1-6月新能源重卡終端銷量占比分別為5.59%和0.12%。
2021年全年，燃料電池車型在新能源重卡終端銷量占比達到7.46%，今年1-5月，燃料電池重卡累計僅銷售148輛，在前5月新能源重卡終端實銷占比僅有1.93%。6月份，燃料電池重卡終于迎來今年的首次爆發，單月銷售418輛，同比暴漲2359%，佛山飛馳、智藍汽車、一汽解放等在6月份都有批量燃料電池重卡交付上牌。
在國家“雙碳”戰略下，氫燃料電池汽車示范應用城市群范圍漸廣，越來越多的重卡品牌選擇進入這一細分領域。今年1-6月，在燃料電池重卡這一細分領域實現銷售已有11家企業，6月份，又有一汽解放和宇通兩家企業進入這一賽道。1-6月，燃料電池重卡累計實銷566輛，同比增長138%，這批燃料電池重卡已在太原、深圳、鄂爾多斯、北京、嘉興、佛山、榆林、上海、廣州、保定等地掛牌上路。
月榜前三銷量均超300 三一摘冠 徐工/北奔僅差1輛
今年6月份，新能源重卡市場的月銷冠軍再度易主，三一集團以365輛，超第二名23輛的優勢摘得新能源重卡市場月銷量榜冠軍，這也是三一年內第二次摘得新能源重卡月銷量榜冠軍，上一次是在4月份。2022年上半年，已有4家重卡企業嘗到過新能源重卡市場月榜冠軍的滋味，這4家企業恰好是6月份銷量排行前4的企業。
6月份，新能源重卡市場有9家企業銷量破百，較5月份增加2家。值得一提的是，6月份新能源重卡市場月榜前三銷量均超過300輛，月榜前六銷量均超200輛，這種“盛況”也是今年首次出現。
今年上半年的6個月，新能源重卡市場分別有8家、5家、7家、5家、7家和9家企業月銷量超過百輛，要知道，去年上半年，新能源重卡市場僅有漢馬科技一家企業嘗過月銷百輛的“滋味”。6月份，新能源重卡市場相鄰企業銷量差距并未拉開：排名前兩位的三一和漢馬科技相差僅有23輛，漢馬科技和東風也相差僅有22輛；排名4、5位的徐工和北奔相差僅有1輛，排名5、6位的北奔和飛馳差距也僅有3輛；此外，重汽和宇通相差也只有15輛，廈門金龍和陜汽銷量甚至完全相同，排名互換每月都在發生。
2021年全年，新能源重卡市場一共有13位百輛及以上銷量的“玩家”，而今年5月過后超百輛的“玩家”就達到了13家，6月過后，累銷超百輛“玩家”已達到15家，其中9家企業累計銷量已超過400輛，排名前4的企業累計銷量均已超千輛。
2022年1-6月新能源重卡企業銷量表（單位：輛）
（注：上表為新能源重卡底盤生產廠家銷量，改裝廠家銷量未單獨列出）
從增幅看，今年1-6月累計銷量前三甲三一、徐工和漢馬科技分別同比大增4918%、1229%和229%，其中三一和徐工雙雙大幅跑贏新能源重卡市場“大盤”； 此外，福田智藍汽車、上汽紅巖、佛山飛馳、解放、重汽等企業由于去年同期銷量較小，今年前6月的增幅也非常驚人。
從市場份額看，6月過后，三一集團以累計1405輛的銷量反超徐工暫列行業第一，累計份額達到13.88%，較上年同期提升了12.25個百分點；徐工以1382輛的累計銷量暫列行業第二，今年前6月累計份額為13.66%，較上年同期增長了7.58個百分點；排名3、4位的漢馬科技和東風公司累計銷量也超千輛，分別達到1255輛和1060輛，累計份額分別為12.4%和10.47%，以上也是截止到6月份，新能源重卡市場4家累計銷量破千輛、累計份額超10%的企業；排名5、6位的企業銷量接近千輛，宇通和北奔今年1-6月分別累計實銷新能源重卡976輛和953輛，累計份額分別為9.64%和9.42%，差距也非常小。此外，排名7、8位的智藍汽車和上汽紅巖累計銷量差距僅有27輛，累計份額差僅有0.27%。6月過后，新能源重卡市場相鄰企業的差距均沒有拉開，在新能源重卡2022年的排位賽中，各家企業都還有多次迎頭趕上的機會。
2022年1-6月，新能源重卡整體市場實現491%的增長，有的企業份額提升明顯，而有的企業份額出現了下滑。第一商用車網分析認為，這種情況的出現，一方面是競爭日益激烈，新能源重卡產品銷售結構持續發生較大變化也是影響行業格局的一大因素。
2021年，新能源牽引車的市場占比逐月持續上升，全年比重達到52.91%；2022年首月，新能源牽引車在新能源重卡的占比就超過50%，達到51.6%，6月過后，新能源牽引車占比已接近60%，達到59.7%（如上圖所示），較上年同期增長6.08個百分點；另一方面，12T以上新能源重型專用車前6月占比僅有16%，比上年同期減少了超10個百分點。
出現這種情況最主要的原因，是在國家“雙碳”背景下，運輸效率較高的牽引車以充換電一體化模式在礦山、鋼廠、電廠、港口等固定線路場景的商業化運營越來越成熟，落地實施的范圍也越來越廣。
牽引車6月同比上漲347% 漢馬科技年內第三次摘冠
2022年，新能源重卡市場最搶眼的是牽引車。6月份，新能源牽引車交出的“成績單”為：實銷1394輛，創造了今年的最高月銷量，同比增速達到347%，增速較上月（376%）有所放緩。根據第一商用車網掌握的數據，今年6月份上牌的1394輛新能源牽引車在整個新能源重卡市場的占比為57.06%。
6月份，漢馬科技摘得新能源牽引車終端實銷冠軍，其上牌量為217輛，這是漢馬科技今年第三次斬獲新能源牽引車月榜冠軍（前兩次分別是1月和2月）；東風和飛馳6月份分別實銷新能源牽引車210輛和192輛，分列月榜第2、3名，差距并不算大。6月份，新能源牽引車市場有6家企業銷量超過百輛，排名4-6位的智藍汽車、徐工重卡和上汽紅巖分別實銷179輛、126輛和124輛。值得一提的是6月份新能源牽引車月榜前三與5月份月榜前三成員完全不同，5月份的月榜前五6月份僅有漢馬科技和徐工尚在前五之列，不難看出這一細分領域的競爭有多激烈。
2021年，全年上牌量超百輛的新能源牽引車品牌有12家；2022年首月，這一數字就達到5家，6月過后，這個數字已達到11家，宇通、南京金龍等企業距離累銷百輛也相差不遠。不用懷疑，2022年新能源牽引車超百輛俱樂部成員馬上就會超過2021年規模。
2022年1-6月新能源牽引車企業銷量表（單位：輛）
（注：上表中東風新能源牽引車銷量中包含了一部分博雷頓純電動牽引車，該品牌為最近幾年新能源重卡及工程機械市場的“新勢力”，上升勢頭較快。）
從增幅看，今年前6月新能源牽引車市場銷量超過6000輛，同比上漲558%。各家企業均實現大幅增長，由于去年同期基數較小，各家企業均是以上百、上千，甚至破萬的增幅在增長。值得一提的是，新能源牽引車“參與者”數量也呈現大幅增長：2021年前6月，新能源牽引車市場僅有漢馬科技、北奔、比亞迪、東風、福田、南京金龍等16位“玩家”；2022年首月，新能源牽引車市場的“玩家”就達到14位，6月過后這個細分領域的參與者已達到21位。從參與企業的數量增長態勢，同樣不難看出行業對這個細分領域未來前景的看好，更多實力“玩家”的加入，讓今年新能源牽引車領域的競爭更為激烈，冠軍爭奪戰也越來越有懸念。
從市場份額看，今年1-6月，漢馬科技以累計919輛的銷量暫列新能源牽引車行業第一，累計份額達到15.21%；徐工、北奔、三一、智藍和上汽紅巖累計銷量也均超600輛，分列新能源牽引車市場2-6位，今年1-6月累計份額分別為14.91%、10.92%、10.91%、10.48%和10.38%，是另外5家累計份額超過10%的企業；此外，東風公司1-6月累計實銷新能源牽引車440輛，一汽解放和佛山飛馳累計銷量也均超200輛，這三家企業在今年1-6月新能源牽引車市場分別摘得7.28%、4.7%和3.87%的份額，相鄰企業之間的差距并不算大，7月過后的行業格局或許又是另外一番景象。
2022年1-6月，新能源重卡市場和新能源牽引車市場基本延續了上年最后幾個月的良好表現。最近的5月份和6月份，隨著疫情對行業的影響漸小，市場銷量增速較前兩月明顯擴大，分別創造了今年第三高和最高月銷量（新能源牽引車更是連創年內新高）。毫無疑問，新能源重卡市場上半年累計銷售超萬輛的表現，不會讓人再懷疑新能源重卡市場年銷售規模超2萬輛的夢想能否成真。與此同時，重卡行業的大、小“玩家”在2022年的新能源重卡“賽場”上均有所斬獲，冠軍爭奪戰也越來越激烈，下半年的“比賽”或許更精彩！
